天风证券：通信行业研究周报：AI算力集群将扩展到百万芯片，算力需求预计持续高增；普通光缆集采将启动

本周行业动态：黄仁勋：AI算力集群会扩展到100万芯片在访谈中黄仁勋提出，没有任何物理定律可以阻止AI数据中心扩展到一百万芯片。为此他还提出了超级摩尔定律，从每两年性能翻倍，变成每年翻两到三倍，并指路了具体实现途径，软硬件协同设计和数据中心级创新。英伟达发布视觉AIAgent，能用AI总结真实世界了全球AI领导者NVIDIA（英伟达）发布了全新开发产品——NVIDIAAIBlueprint。AIBlueprint主要用于开发视觉AIAgent，几乎任何行业都能开发出用于分析视频、图像的AIAgent来提升工作、监控效率等。中国移动将启动新一期普缆招标工作中国移动发布了“关于开展中国移动2024年普通光缆产品常态化供应商信息核查的公告”。公告所附的技术规范文件显示，本次集采对各企业光缆产品质量、光棒生产能力、光纤拉丝能力、棒纤缆产品供货能力及供货量等方面做了详细要求。从附件材料可以看到，本次招标为“中国移动2025年至2026年普通光缆产品集中采购”项目。本周投资观点：近期随着相关政策出台，中国资产迎来机遇。AI新动能带动通信行业加速增长有望在未来数个季度延续。我们认为：产业趋势高景气，...