永辉超市：公司信息更新报告：优化低效门店轻装上阵，门店调改即将提速

永辉超市(601933)公司2024年前三季度营收同比-12.1%，利润端承压明显公司发布三季报：2024Q1-Q3实现营收545.49亿元（同比-12.1%，下同）、归母净利润-0.78亿元（2023年同期为0.52亿元）；2024Q3实现营收167.70亿元（-16.4%），归母净利润-3.53亿元（2023年同期为-3.21亿元）。考虑到消费环境低迷等因素，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为-3.20/2.88/8.38亿元（原值0.86/4.23/8.70亿元），对应EPS为-0.04/0.03/0.09元，当前股价对应PE为-144.0/159.8/54.9倍。我们认为，公司努力加快转型步伐，学习胖东来深化门店调改，有望迈过拐点再出发，估值合理，维持“买入”评级。公司前三季度主营业务收入有所承压，盈利能力下滑公司主营收入分地区来看，2024Q1-Q3东南/华北/华东/华西/西南/华南/华中地区分别实现营收87.03/54.82/115.27/101.65/88.14/23.46/42.15亿元，同比分别-12.0%/-10.3%/-...