财信证券:2024年第四季度大类资产配置:A股迎来阶段性行情,配置权益资产正当时 2024-10-21

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2024年第三季度大类资产配置组合表现:2024年第三季度自2024年7月1日建仓开始至2024年9月30日,保守型、保守稳健型、稳健型、稳健进取型、进取型组合实现区间收益分别为1.98%、4.53%、6.91%、7.21%和7.54%,均差于同期沪深300表现,其中进取型组合表现最优。在风险控制上,其中:回撤是指持仓净值的阶段高点到阶段低点的波幅,而亏损是指持仓净值低于1,也就是低于本金起始值时。五种风险偏好的资产配置组合在2024年第三季度年化波动率分别为2.07%、5.95%、10.40%、10.22%和10.98%,最大回撤分别为-0.63%、-2.32%、-4.39%、-4.32%和-4.67%。大类资产配置的定性分析:第三季度市场反复交易并且博弈年内降息次数以及降息幅度。期间随着降息概率提升,贵金属表现较好,黄金、白银均涨幅靠前,A股则在“924”新政后发生了阶段性趋势逆转。展望2024年第四季度,海外方面,四季度美国进入通胀及就业数据关键观察窗口期,而美国9月非农数据再度转强,11月再次降息50个基点的可能性又逐渐下降。在大选时点临近的背景下,加上像美股、黄金当前均处在高...

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