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广汇能源(600256)事项:公司公告:2024年10月17日,公司发布公告,新疆维吾尔自治区自然资源厅于2024年9月24日召开了2024年第二十四次厅长办公会,审查通过了新立广汇能源股份有限公司(简称“公司”)控股子公司伊吾广汇矿业有限公司马朗一号煤矿采矿权。公司于2024年10月17日在新疆维吾尔自治区自然资源厅正式取得《中华人民共和国采矿许可证》。国信化工观点:1)白石湖、马朗煤矿产量逐步提升,三季度煤炭销量同环比分别增长95%/96%,四季度煤炭销量预计将保持增长;2)煤炭、天然气价格企稳,伴随冬季供暖来临,需求支撑或将带动价格上行;3)煤化工装置7月完成年度检修,8月开始稳定运行,公司将投建1500万吨煤炭分质分级利用示范项目。公司现有白石湖煤矿、马朗煤矿两大矿区,煤矿质地优秀,储量丰富,煤炭产量逐月提升,我们预计四季度伴随马朗煤矿产能逐步释放,公司煤炭有望实现量价齐升。我们维持对公司2024-2026年的盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为452/586/723亿元,归母净利润分别为49/58/69亿元,EPS分别为0.74/0.88/1.05元,当前股价...
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