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一、军工电子行情回顾:9月份,中航证券军工电子指数(+23.76%),军工(申万)指数(+19.65%),跑赢行业4.11个百分点。上证综指(+17.39%),深证成指(+26.13%),创业板指(+37.62%);涨跌幅前三:睿创微纳(+55.67%)、盟升电子(+40.52%)、航天宏图(+38.07%);涨跌幅后三:华丰科技(+10.49%)、七一二(+13.12%)、火炬电子(+14.00%)。二、本月主要观点:军工电子板块在9月下旬迎来行情反转,9月24日至9月30日5个交易日,中航证券军工电子指数上涨29.40%,涨幅不仅高于军工板块(国防军工申万指数+26.23%),还明显好于大盘(上证综指+21.37%,深证成指+30.26%),较月初增长23.76pcts。但是,相较于航空、航天、材料等板块,估值仅处于历史18.93%分位,仍在较低水平。2023年初以来,军工电子板块经历了较长时间的调整,虽然伴随着AI、信创及网安等概念偶有表现,但整体仍表现较为低迷,区间最大跌幅达到(-51.09%)。从产业角度,军工电子正处于库存逐步出清、新增订单放缓的阶段。但正如我们一直所强调的...
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