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核心观点创新驱动消费电子周期复苏,AI接力行业成长。消费电子周期主要由创新驱动,在当前传统PC、手机均进入存量市场的背景下,AI技术不断成熟,相关应用逐步落地,各大海内外厂商开始推出AI手机、AIPC引领换机潮流。根据Wind,2024Q2全球智能手机出货量为2.85亿部,同比+8%;全球PC市场2024Q1-Q2全球PC出货量分别为5980万台、6490万台,同比增速已经回正。消费电子行业有望迎来新一轮复苏周期。pAI驱动硬件升级,苹果新品有望开启换新浪潮。根据《AI手机白皮书》,新一代AI手机在屏幕、影像设备的升级有望带来硬件升级和成本提升,并带来平均销售价格(ASP)的提升。苹果公司最新发布的iPhone16将搭载AppleIntelligence以实现跨APP执行手机操作,同时搭载先进的潜望式摄像头,且在屏幕等方面也有明显升级。苹果向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-9000万部的iPhone16,较iPhone15初始订单8000万部高出约10%,iPhone16或开启换新浪潮。消费电子产品换代拉升对上游中高端3C测试设备的市场需求。近年来我国3C自动化设备市场规模不...
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