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餐饮弱复苏,期待修复弹性2024Q3餐饮需求依旧疲软,根据Wind数据,2024年7、8月餐饮较2019年收入复合增速分别为3.63%、2.25%,表现依旧平淡。但9月以来,多项消费刺激政策逐步落地、传导,期待大众餐饮修复弹性,需求端有望企稳改善:据中国烹饪协会开展的“2024年国庆假期餐饮业经营情况调研”,受访餐饮企业假期营业收入与去年国庆假期7天相比上涨2.0%;客流量与去年国庆假期7天相比上涨5.6%。家庭端分化,需求有望企稳2024Q3家庭端分化特征延续,高线城市略有承压,低线城市韧性充足:7、8月我国乡村社零增速保持领先,分别同比+4.6%、3.9%,消费向着多样化、品牌化方向发展,支撑家庭端消费的韧性。随着9月以来“一揽子”政策落地,我们认为下调贷款利率+核心资产止跌回稳+消费券直接刺激,高线城市需求有望逐步企稳;“三保”+政策刺激下居民端收入及消费预期改善,低线城市需求有望保持强韧。2024Q3大众品企业成本红利进一步释放2024Q3大众品大部分原材料价格环比继续走低,成本红利进一步释放:大众品原材料自2021年开始涨价,2022年俄乌冲突导致价格进一步大幅上涨,2023...
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