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3金币首创证券：电子行业简评报告：9月国内手机出货量下降23.8%.pdf

核心观点9月国内手机出货量同比下降23.8%根据中国信通院公布数据，2024年9月国内市场手机出货量2537.1万部，同比下降23.8%，其中，5G手机2231.6万部，同比下降22.3%，占同期手机出货量的88%。2024年1—9月，国内市场手机出货量2.2亿部，同比增长9.9%，其中，5G手机1.87亿部，同比增长15.7%，占同期手机出货量的84.9%。2024年以来全球智能手机季度出货量增速放缓2024年三季度全球智能手机季度出货量3.16亿部，同比增长4%，增速较上一个季度放缓。过去的...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 710.24KB | 9 页
5金币东吴证券：房地产行业跟踪周报：二手房成交同环比上升，房地产税收政策有望优化.pdf

投资要点上周（2024.11.4-2024.11.8，下同）：上周房地产板块（中信）涨跌幅6.4%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为5.5%、7.1%，超额收益分别为0.9%、-0.7%。29个中信行业板块中房地产位列第15。（1）新房市场：上周37城新房成交面积259.3万方，环比-31.5%，同比+30.3%。2024年11月1日至11月8日累计成交304.6万方，同比+29.3%。今年截至11月8日累计成交9571.2万方，同比-27.5%。（2）二手房市场：上周16城二手房成交面...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 818.5KB | 18 页
3金币首创证券：电子行业简评报告：三季报业绩增速中位数：电子行业优于全部A股.pdf

核心观点电子行业公司净利润增速中位数回落2023年Q1~2024年Q3，电子行业公司的归母净利润同比增速的中位数分别为：-38.6%、-28.8%、-23.2%、-6.3%、13.1%、5.1%、4.8%，过去7个季度呈现先升后落的趋势。半导体板块公司净利润增速中位数有明显提升2023年Q1~2024年Q3，半导体板块公司的归母净利润同比增速的中位数分别为：-54.9%、-43.5%、-34.8%、-1.6%、9.3%、2.2%、16.3%。三季度归母净利润增速中位数明显高于二季度。净利润增速中...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 300.2KB | 2 页
3金币首创证券：电子行业简评报告：2024美国大选对电子行业影响.pdf

核心观点特朗普宣布赢得2024美国总统大选根据新华社快讯：美国共和党总统候选人特朗普11月6日（美国时间）凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。特朗普科技政策秉持“自强”与“弱华”基于清华大学战略与安全研究中心的研究，2024年8月16日《世界知识》以封面话题形式发表“假若特朗普重返白宫”相关内容，内容指出：特朗普政府首任的科技政策主要逻辑是以大国战略博弈为底层逻辑、中国为主要竞争对象的。拜登政府修正了特朗普时期的部分做法，加强了联邦政府在半导体、绿色经济等关键产业中的角色。特朗普、拜登政府均视中...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 320.71KB | 2 页
8金币华鑫证券：基础化工行业周报：PET切片、R134a等涨幅居前，建议继续关注石化板块、钛白粉板块和轮胎板块.pdf

投资要点PET切片、R134a等涨幅居前，丁二烯、盐酸等跌幅较大本周涨幅较大的产品：PET切片（华东，17.71%），硫酸（浙江和鼎98%，10.20%），R134a（浙江巨化，8.57%），二氯甲烷（华东地区，7.92%），合成氨（河北金源，7.19%），氟化铝（河南地区，5.17%），国际柴油（新加坡，4.68%），煤焦油（江苏工厂，3.90%），工业级碳酸锂（新疆99.0%min，3.58%），二甲苯（东南亚FOB韩国，3.14%）。本周跌幅较大的产品：纯吡啶（华东地区，-3.15%），环...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 989.94KB | 31 页
3金币华金证券：半导体：索尼CIS稼动率满载，行业供需格局加速优化.pdf

投资要点索尼CIS稼动率满载，SK海力士退出行业格局加速优化索尼FQ2-2024（2024.7.1~2024.9.30）图像传感器实现收入5034.94亿日元，同比增长33.96%，环比增长57.10%，创下历年同期新高，主要得益于芯片尺寸增大以及向主要客户出货的新品稳定放量导致单价有所上升；等效12寸晶圆产能为15.2万片/月，晶圆月投片量为15.2万片，稼动率达100%，且公司预计FQ3-2024产能和投片量仍将维持该水平不变，FY2024图像传感器收入将达1.62万亿日元，同比增长11.7...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 326.71KB | 4 页
5金币头豹研究院：2024年中国LCOS行业研究报告：广泛应用于投影、AR/VR、车载HUD的微显示技术.pdf

在投影市场，LCOS优势开始凸显当前投影类市场的显示技术主要为DLP和3LCD两种，然而3LCD技术是日本投影设备商自主研发，且大部分以自用为主，其他不具备显示技术及芯片开发能力的设备厂商均选择美国德州仪器TI的DLP技术方案与DLP技术相比，LCOS较DLP同级产品成本更低，且在分辨率、动/静态对比度等方面表现更佳。在4K+时代，LCOS芯片像素尺寸更小、分辨率更高的优势开始凸显，国产LCOS芯片有望打破美国德州仪器DLP技术垄断，实现国产替代。在AR/VR市场，长期来看MicroLED光机在...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.3MB | 18 页
5金币头豹研究院：跨境电商平台出海目的地（Japan）：中老年为最大消费群体，跨境四小龙推出半托管模式有望提升市占率头豹词条报告系列.pdf

跨境电商平台在日本市场发展迅速，市场规模年复合增长率显著，得益于日本电商市场的巨大潜力及中国跨境企业的积极布局。日本消费者重视品质、追求高复购率与低退货率，包邮成为下单主要驱动力。游戏机、球鞋等品类热销，反映市场趋势。未来，随着日本电商持续发展及中国跨境企业推出半托管模式，预计市场规模将持续扩大，中国跨境平台市占率有望提升。行业定义[1]跨境电商，全名跨境电子商务，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 4.97MB | 17 页
3金币东海证券：非银金融行业周报：券商并购重组提速，化债政策催化险企投资表现.pdf

投资要点：行情回顾：上周非银指数上涨12%，相较沪深300超涨6.5pp，其中券商与保险指数呈现同步上涨态势，分别为15.04%和6.67%，证券指数超额明显。市场数据方面，上周市场股基日均成交额26703亿元，环比上一周增长16.1%；两融余额1.8万亿元，环比上一周增长6.1%；股票质押市值3.02万亿元，环比上一周增长7.6%。券商：开户热情高涨推动交投活跃度提升，并购重组提速夯实配置逻辑。1）上周股基日均成交额达2.67万亿元，环比提升16.1%，交投活跃度持续提升。此外，上交所披露10...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 453.06KB | 8 页
8金币头豹研究院：企业竞争图谱：2024年人工智能手机头豹词条报告系列.pdf

人工智能手机是指具备本地推理能力，辅以边缘和云端推理，能够在混合算力、混合模型之间智能调配任务，缩减响应时间，且在离线状态下发挥作用，避免数据泄露风险的手机。此外，人工智能手机还能通过学习用户使用习惯，提供个性化服务和建议，如智能语音交互和优化拍照功能。人工智能手机行业特征包括：1.混合AI+软硬件升级成为生成式人工智能手机发展的推动力；2.国产手机大模型参数量快速提升，人工智能手机开始放量；3.芯片是人工智能手机的核心硬件。预计2024年—2028年，人工智能手机行业市场规模由1,315.31...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 9.16MB | 22 页
8金币头豹研究院：中国纸浆行业市场规模测算逻辑模型头豹词条报告系列.pdf

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内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.28MB | 20 页
8金币山西证券：新材料行业周报：新材料周报（241104-1108）《中华人民共和国能源法》出台，美瑞新材HDI单体投产.pdf

摘要二级市场表现市场与板块表现：本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为8.55%，跑输创业板指0.77%。近五个交易日，合成生物指数上涨4.54%，半导体材料上涨7.58%，电子化学品上涨6.87%，可降解塑料上涨5.96%，工业气体上涨7.30%，电池化学品上涨10.96%。产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）氨基酸：缬氨酸(12700元/吨，0.79%)、精氨酸(30000元/吨，不变)、色氨酸(53500元/吨，不变)、蛋氨酸(19950元/吨，不变)可降解材料：PLA(FY201注塑级)...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 4.05MB | 22 页
8金币国信证券：家电行业2024年三季报综述暨11月投资策略：内销景气筑底、外销韧性较强，以旧换新驱动四季度回暖.pdf

核心观点24Q3家电上市公司经营景气筑底，收入同比增长0.4%，环比有所放缓，但净利率同比+0.2pct，延续提升趋势。Q4在以旧换新政策带动下内需增长强劲，家电内销有望积极改善；外销随海外降息及通胀减弱有望回归稳健增长。家电行业：三季度景气筑底，盈利持续提升。我们统计的43个家电上市公司2024Q3实现营收3053亿元，同比增长0.4%，毛利率同比-1.3pct至27.7%，毛销差（毛利率-销售费用率）同比-0.6pct；实现归母净利润278亿元，同比增长3.1%，归母净利率同比+0.2pct...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.23MB | 20 页
8金币国信证券：海外药企2024Q3业绩回顾：关注国产创新品种商业化及临床进展.pdf

从海外MNC药企2024Q3业绩表现来看，创新品种放量依然是增长的主要驱动力。其中，礼来及诺和诺德在GLP-1类药物驱动下，收入端分别+20%/+21%；辉瑞及安进分别受到收购并表Seagen及HorizonTherapeutics影响，收入端+14%（剔除新冠药物/疫苗）/+23%；赛诺菲、诺华、BMS分别依靠达必妥、诺欣妥/可善挺、艾乐妥/O药等核心产品驱动，收入端实现+16%/+10%/+10%双位数增长；Merck、GSK分别由于HPV疫苗及RSV疫苗表现不佳，Q3单季度营收增速回落至+...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.06MB | 31 页
8金币国海证券：铝行业周报：万亿元化债方案落地，铝价创年内新高.pdf

本周观点宏观：本周（11月4日-11月8日，下同）宏观面多空交织。国内方面，11月8日，全国人大常委会审议批准增加6万亿元地方政府债务限额，用来置换存量隐性债务政策；人民银行行长潘功胜表示加大货币政策逆周期调节力度。海外方面，美国大选尘埃落定，新任总统特朗普相对激进的一系列主张或为后市带来更多不确定性，美元指数创四个月来新高；美国联邦储备委员会周四在召开联邦公开市场委员会会议后，决定进一步降息25个基点。这是自9月的会议以来连续第二次降息，此次降息使得基准的联邦基金利率降至4.5%-4.75%的...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 7.54MB | 31 页
5金币万联证券：电子行业周观点：半导体自主可控升温，关注国产替代领域投资机遇.pdf

行业核心观点：2024年11月4日至11月10日期间，沪深300指数上涨5.50%，申万电子指数上涨9.36%，在31个申万一级行业中排第5，跑赢沪深300指数3.86个百分点。行业动态方面，特朗普宣布在2024年美国总统选举中获胜，考虑其在上一届任期对我国科技领域采取了一系列制裁措施，我们预期特朗普新一届任期或进一步强化对华科技贸易管制力度，包括近期美国众议院中国特别委员会启动半导体设备公司调查，均强化了半导体产业链自主可控逻辑。从中长期看，我们认为科技摩擦加剧背景下，有望推动我国芯片厂商技术...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.81MB | 14 页
5金币天风证券：通信行业研究周报：AI算力集群将扩展到百万芯片，算力需求预计持续高增；普通光缆集采将启动.pdf

本周行业动态：黄仁勋：AI算力集群会扩展到100万芯片在访谈中黄仁勋提出，没有任何物理定律可以阻止AI数据中心扩展到一百万芯片。为此他还提出了超级摩尔定律，从每两年性能翻倍，变成每年翻两到三倍，并指路了具体实现途径，软硬件协同设计和数据中心级创新。英伟达发布视觉AIAgent，能用AI总结真实世界了全球AI领导者NVIDIA（英伟达）发布了全新开发产品——NVIDIAAIBlueprint。AIBlueprint主要用于开发视觉AIAgent，几乎任何行业都能开发出用于分析视频、图像的AIAge...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.92MB | 15 页
8金币国海证券：钢铁与大宗商品行业周报：特朗普交易告一段落，商品交易重点转向.pdf

投资要点美国大选落地，美联储如预期降息。近期美国经济数据延续向好趋势，11月1日公布的美国10月标普全球制造业PMI终值、公布的ISM制造业就业指数、ISM制造业新订单指数等数据均好于预期或前值。11月5日公布的ISM非制造业PMI（56%）扩张速度较快，高于预期和前值，显示经济韧性，支撑美股走高。加之特朗普宣布在2024年总统选举中获胜，美元和美债收益率均上涨。11月7日，美联储如期降息25个基点，同时决议声明删除关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述，未来是否放慢降息步伐仍取决于劳动力市场和经...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 6.68MB | 32 页
8金币中泰证券：建筑材料行业：化债政策力度超预期；水泥价格近期持续推.pdf

报告摘要本周重点事件及观点：1）化债力度超预期利好基建链，地产配套政策后续望持续落地。11月8日，人大常委会批准重点部署新增6万亿专项债限额，以及4万亿新增专项债资金用于化解地方隐性债务，加之2万亿棚改隐性债务按合同偿还，使2028年前地方政府平均每年需要化解的隐债规模由2.86万亿减为4600亿元，为地方政府化债大幅减压。去年以来由于化债要求，投入基建领域资金受限，基建实物工作量落地较慢。本次一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。同时，会议表示专项...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 4.33MB | 20 页
5金币海通国际：机械工业行业周报：地方化债“三箭齐发”，10月挖机销量同比+15.1%.pdf

板块表现：从各行业横向比较来看，2024年第45周（2024年11月4日至2024年11月8日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第四，周累计超额收益为+2.38pct。2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-6.88pct。宏观数据：10月CPI同比环比下降0.3pct，同比上涨0.3pct；PPI环比下降0.1pct，同比下降2.9pct。宏观政策：“6+4+2”万亿元，地方化债“三箭齐发”。根据国家统计局官网，2024年10月，CPI环比下降0.3pct，上月...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 2.99MB | 17 页

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