华龙证券：计算机行业周报：海内外AI应用催化不断，关注产业链投资机会

摘要：海外AI应用关注度有所提升，盈利模式或加速落地。海外方面，近期美股市场中部分财报超预期的AI应用公司股价涨幅较大。其中，AppLovin本月涨幅已达71.85%，主要得益于AI赋能下的广告营销平台AppDiscovery安装量增长，AppLovin前三季度软件平台收入同比增长76%。数据显示，2024年10月，微软的AI产品copilot网页访问量增长87.57%，热门AI产品ChatGPT网页访问量为37.8亿，增幅为17.16%。我们认为近期海外AI应用厂商及AI应用访问量数据显示，部分面向AI应用商业模式逐步清晰，用户付费意愿逐步提升，盈利增长拐点渐显，有望对国内AI应用产业起到积极映射作用。国内AI产业高景气度持续，持续看好算力及AI应用环节。国内AI产业方面，2024年前三季度，我国AIGCAPP月活规模已经达到7912.8万，同比增长393.9%。与此同时，AI智能体发展态势强劲，截止到9月份，通义、讯飞星火、豆包等平台的智能体数量分别超1.6万、1.1万、9000个。此外，近期百度官方表示，百度文心大模型日均调用量已超过15亿，文心一言用户规模达到4.3亿。我们认为...