华源证券：海外科技周报：加密仍有空间，新增看多铀矿

投资要点：海外AI：全球核电远期规划再度上升，核电及铀行业本周再迎催化。本周OpenAI发布美国人工智能基础设施蓝图，蓝图包含建立人工智能经济区、利用美国海军的核能经验推动建设更多的民用SMR以及私人投资者资助的政府项目。OpenAI预计到2030年，美国将需要50GW的能源来支持AI行业的需求与中国竞争。同时本周COP29召开，美国发布最新核电路线图，目标到2050年新增200GW，2035年新增35GW。此外，本周五俄罗斯针对美国之前实施的禁令加以反制，对美国出口浓缩铀实施临时限制，这可能会导致美国提前面临浓缩铀产能供应不足，将会增加天然铀的需求以应对浓缩产能的不足。本周我们发布的铀行业专题报告《AI时代的关键资源品，全球核电复兴，铀矿景气反转》，建议后续持续关注AI带动核电复兴，SMR落地提速，俄罗斯针对美国出口浓缩铀实施临时限制，而导致铀行业景气提升带来的相关投资机会。板块行情回顾：本周（2024/11/11至2024/11/15）港美科技股回调。本周恒生科技收于4327.8，指数下跌7.3%，跑输恒生指数1pct；费城半导体指数收于4833.6，指数下跌8.6%，跑输纳斯达克...