古井贡酒:2024年三季报点评:Q3收入利润双位数 徽酒龙头显韧性

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古井贡酒(000596)事件:公司于10月30日发布2024年三季报,24年Q1-3公司累计实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润190.69/47.46/47.00亿元,同比+19.53%/+24.49%/+25.55%。其中单24Q3实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润52.63/11.74/11.59亿元,同比+13.36%/+13.60%/+14.52%。年份原浆腰部价位成为品牌增长主力,省外扩张阶段性受阻向省内收缩。产品端:产品端基本盘年份原浆全价位带布局,受益于持续多年的品牌建设和消费者培育,年内有望维持量价齐升态势。古5表现平稳,古7省外招商汇量,腰部古8/古16高基数下持续放量,古20年内降速或系适配的政商务场景缺失,新品古30卡位千元价格带提前布局目标拔高品牌形象。区域上:公司全国化战略以合肥为战略高地引领全省,并快速辐射江苏、河南、山东、河北、湖北、江西等周边市场,目前全国化覆盖率已达到70%以上,省内、省外结构占比为6∶4。由于省外产品结构偏高,叠加行业处在收缩期,前期快速扩张库存较大,年内省外市场表现一般。三季度双位数增长得益于合同负债的释放,现金流表现充裕。...

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