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华阳集团(002906)主要观点:事件:2024年10月28日,华阳集团(002906.SZ)发布24Q3季报。公司实现总营收约26.48亿元,同比增长37.25%,环比增长20.21%;归母净利润约1.78亿元,同比增长53.54%,环比增长22.89%;扣非净利润约1.64亿元,同比增长48.05%,环比增长21.66%。24Q3整体毛利率约为21.06%,同比降低0.82pct,环比降低0.88pct。核心观点:新旧合作车型销量向好,带动公司业务持续获益1)主要增量客户表现良好,已有车型增速放量,带动在手订单加速兑现。公司核心客户,小米/理想/奇瑞/吉利/赛力斯/长安等销量持续向好,24Q3分别环比+48.12%/39.28%/35.42%/19.41%/16.51%/12.72%。2)新车型密集上市受市场追捧,公司作为核心供应商持续获益。24Q3,公司为新上市的极氪007和享界,分别配备中控屏和电子后视镜等产品;24Q4,乐道L60、小鹏MonaM03、极氪7X等新上市车型搭载了公司的中控屏和HUD等多类汽车电子产品。汽车电子产品加速出海,精密压铸业务稳步拓展1)汽车电子产品订...
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