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招商南油(601975)招商南油:招商局旗下远东成品油运龙头,业绩弹性优良。公司成立于1993年,总部位于南京。2015年,公司实行重组,整体划入招商局集团。截至目前,公司为远东地区成品油运输龙头,运力规模持续稳定扩张,至2024H1,公司共计运营船舶74艘。2024H1,公司实现营收35.28亿元,同比+11.78%,实现归母净利润12.20亿元,同比+44.76%,表现出优良的业绩弹性。外贸成品油运—需求:俄乌冲突持续发酵,全球成品油运贸易重构继续利好油运市场。自2022年俄乌冲突爆发以来,因俄油出口受欧美制裁,俄国成品油出口贸易向亚太、非洲等新兴市场转移,带来全球范围内成品油运距拉长。当前俄乌战争仍未结束,俄油制裁局面或进一步持续,当前形成全球油运进出口贸易格局路线及相关资产流向,或难以在短时间内重构至战争爆发前格局。外贸成品油运—需求:年内红海危机及中东战争爆发,带来船舶绕行从而加速催化运价向上。此外,2023年末以来,红海危机爆发,因苏伊士运河通行能力受到限制,亚欧航线的成品油船队改为绕行好望角航线,从而增加15天航行时间,带来LR2油轮运力有效供给减少,并进一步传导至MR油...
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