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中兴通讯(000063)事件:2024年10月21日,公司发布三季报,24年前三季度营收为900.4亿元,同比增长0.7%;归母净利润79.1亿元,同比增长0.8%;扣非净利润69.0亿元,同比下降2.9%。单季度看,24Q3实现收入275.6亿元,同比下降3.9%,环比下降13.6%;归母净利润21.7亿元,同比下降8.2%,环比下降27.3%;扣非净利润19.3亿元,同比下降11.7%,环比下降16.4%。运营商业务承压,政企和消费者业务快速增长。分业务看,前三季度,三大运营商资本开支下滑(24H1资本开支总额同比下降10.3%)背景下,公司国内运营商网络业务受投资环境影响整体承压,国际市场持续突破大国大T,保持双位数增长;消费者业务和政企业务均快速增长。毛利率因收入结构下滑,费用控制成效凸显。24Q3毛利率为40.4%,同比下降4.3pct,我们判断主因运营商业务收入占比下降,而该业务毛利率相对较高。24Q3销售/管理/研发费用率分别为8.0%/3.6%/21.5%,分别同比下降0.0pct/0.89pct/0.39pct,降本增效成效进一步凸显。财务费用为2.12亿元,主因本期...
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