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福昕软件(688095)福昕软件是全球PDF软件的领先企业,拥有完善的B/C端PDF产品福昕软件自从2004年以来持续深耕PDF软件领域,多年来在海外市场持续拓展,通过自研与收购搭建了完善的PDF软件与toB的解决方案。公司面向C端用户拥有FoxitPDFReader和FoxitPDFEditor版本,同时也有面向B端的解决方案包括PDFSDK,PDFCompressor等,此外公司也推出了行业解决方案。公司的控股权集中稳定,在2022年公司颁布了股权激励,在促进订阅制转型的同时彰显了业务增长的信心,较好的平衡了增长与转型。公司自从2022年开始加速订阅制转型之后收入增速有所下滑,但ARR与订阅收入占比持续提升,2024年Q1订阅收入占比达到了44%,我们认为随着订阅制转型的持续推进,公司的收入增速有望迎来再次腾飞。订阅制与渠道双转型成效显著,AI与华为铺垫新增长方向自从2022年7月,公司确立了订阅优先与渠道优先的双转型增长策略,到2024年,效果显著。从2022年Q4到2024年Q1,公司的订阅收入占比从21%提升至44%,ARR也从不足1.4亿提升至超过2.8亿,在6个季度内实现...
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