东莞证券：计算机行业双周报：海内外AI应用发展提速，推理算力需求有望激增

投资要点：计算机行业指数涨跌幅及估值：申万计算机板块近2周（2024/11/11-2024/11/22）累计下跌6.56%，跑输沪深300指数0.76个百分点，在31个申万一级行业中排名第21名；申万计算机板块11月累计上涨0.44%，跑赢沪深300指数1.09个百分点；申万计算机板块今年累计上涨8.10%，跑输沪深300指数4.56个百分点。截至2024年11月22日，据同花顺数据显示，SW计算机板块PETTM（剔除负值）为48.96倍，处于近5年65.98%分位、近10年52.06%分位。重点产业新闻：（1）北美AI应用股价暴涨；（2）英伟达三季度业绩超预期，预计明年中开始毛利回升；（3）国家数据局：降低东西部数据传输成本，促进东部中高时延业务向西部转移；（4）机构：三季度全球云计算支出同比增长21%至820亿美元；（5）OpenAI首个AI助理产品或将于明年1月发布。计算机行业周观点：近期，海内外AI应用进展不断。海外方面，11月以来，以AppLovin（AI+广告营销）、Palantir（AI+智能决策）、Salesforce（AI+CRM）等为代表的北美AI应用公司股价走强，...