开源证券：机械设备行业周报：政策预期持续加码，看好科技成长及内需复苏

人形机器人：国内外有望形成共振，科技成长确定方向国内外产业共振，国产本体及供应链有望充分受益。（1）海外方面：特朗普大选获胜，马斯克作为其坚定支持者，有望加速人形机器人量产落地。马斯克此前提出机器人量产落地关键在于构建更加精密复杂供应链，并表示正式改进Optimus机器人设计以大规模生产，国内产业链有望充分受益。此外，英伟达近期发布全新人形机器人通用全身控制器HOVER，其他海外巨头正加快推动人形机器人产业发展。（2）国内方面：华为设立首个机器人中心，赛力斯近期发布机器人招聘信息，超18+车企亿入局机器人赛道，国内机器人产业逐步加速。（3）自主可控要求下，新方向特种机器人也迎来加速发展。受益标的：（1）特斯拉机器人产业链：三花智控、拓普集团、五洲新春、震裕科技、中大力德、双林股份、兆威机电、柯力传感、丰立智能、步科股份。（2）国产机器人产业链：赛力斯、雷赛智能、瑞迪智驱、能科科技、豪能股份、科瑞技术、江南奕帆；（3）特种机器人：新兴装备、晶品特装等。半导体设备：海外半导体管控或加严，重视半导体自主可控机遇板块基本维持强劲，2025年预计国内晶圆厂资本开支超300亿美元，先进逻辑与DRA...