东莞证券：计算机行业双周报：北美四大云厂商Q3资本开支继续高增，对未来资本开支指引维持乐观

投资要点：计算机行业指数涨跌幅及估值：申万计算机板块近2周（2024/10/28-2024/11/8）累计上涨13.29%，跑赢沪深300指数9.56个百分点，在31个申万一级行业中排名第2名；申万计算机板块11月累计上涨7.50%，跑赢沪深300指数2.02个百分点；申万计算机板块今年累计上涨15.70%，跑输沪深300指数3.92个百分点。截至2024年11月8日，据同花顺数据显示，SW计算机板块PETTM（剔除负值）为50.26倍，处于近5年72.61%分位、近10年57.05%分位。重点产业新闻：（1）三季度北美四大云厂商资本开支继续高增；（2）智谱推出AI生成视频新清影：支持超高清，自带音效；（3）江苏省政府办公厅近日印发《关于加快释放数据要素价值培育壮大数据产业的意见》；（4）支付宝与华为终端达成战略合作，进一步繁荣原生鸿蒙与“碰一下”生态；（5）昆仑万维天工AI正式发布最新版本的AI高级搜索功能。计算机行业周观点：近期，海外科技巨头迎来财报密集发布期。根据财报数据显示，北美四大云厂商（包括亚马逊、Meta、谷歌、微软）三季度资本开支合计达589亿美元，环比增长11%，同比...