华福证券:电子海外科技周跟踪:Arista Q3营收毛利超指引,高通骁龙8 Elite端侧AI能力提升显著

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投资要点:本周纳斯达克综合指数上涨5.74%,费城半导体上涨5.78%11月6日特朗普宣布胜选,当周受到“特朗普交易”以及美联储降息影响,美股三大指数均创新高,“特朗普交易”支撑下的特朗普媒体科技全周涨幅4.42%,特斯拉全周涨幅29.01%。具体来看,半导体板块中,英特尔周涨幅12.93%,美光科技周涨幅12.20%,迈威尔科技周涨幅10.65%;互联网板块中,Reddit周涨幅19.31%。亚马逊周涨幅5.18%,奈飞周涨幅5.15%;软件板块中,甲骨文周涨幅11.31%,赛富时周涨幅9.24%,CrowdStrikeHoldings周涨幅8.87%。Arista:24Q3营收毛利超指引,25年AI中心网络收入目标15亿美元24Q3公司实现营业收入18.1亿美元,同比增长20%,超出上季17.2-17.5亿美元的指引上限;当季毛利率64.4%,同比提升1.5pct,环比下降0.8pct,超出上季约64%的指引上限。当季摊薄EPS为2.40美元,同比增长31.1%。公司指引24Q4营业收入约为18.5-19亿美元,毛利率约为63%-34%,营业利润率约为44%。对于2025年,公司预...

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