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3金币天风证券：计算机行业点评：资金支撑叠加供需共振，泛信创自主可控有望加速.pdf

细化下沉+聚焦品类+专项资金，信创2.0有望加速从信创复盘看，党政/行业信创均有望加速：市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。考虑信创任务进入倒计时的“结算”阶段，2024H2专项资金叠加财政资金、信息化经费等保障，细化下沉+聚焦品类趋势明确，各级党政部门开始加速。信创2.0增量空间较大，细分赛道国产化率仍有提升空间根据赛迪顾问，党政领域的P...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 278.79KB | 2 页
8金币中国银河：纺织服饰：内销尚待拐点，出口稳中续升.pdf

三季度内销承压，体育服饰表现优于行业平均：从三季度行业整体经营情况来看，整体内销收入在预期内波动，利润下滑超预期。其中，大众休闲服饰利润率下降较多，主要受到终端客流下降影响，固定费用占比有所增长。中高端男装体现出一定韧性，下降幅度低于其他子赛道。中高端女装有一定可选和非刚性属性，收入受终端消费下降影响程度更大，负杠杆效益体现的尤为明显。家纺年初以来受地产景气下行影响，前三季度终端需求平淡。体育服饰Q3终端零售表现环比弱于Q2。在三季度消费疲软，北方沿海高温天气以及多地频发的多雨天气，导致终端客流...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 4.88MB | 29 页
8金币中国银河：钢铁行业周报：否极泰来，关注政策利好预期带来边际变化.pdf

一周钢铁板块指数上涨。本周上证指数涨幅为5.51%；深证成指涨幅为6.75%；创业板指数涨幅为9.32%；一级行业指数中，钢铁板块涨幅为5.01%。根据我们对于钢铁行业公司划分子板块数据，本周三大板块均上涨，特钢、管材和板材跌幅分别为5.77%、5.63%和5.40%。钢铁板块个股中，上涨、维持和下跌的个股占比分别为82.22%、4.44%和13.33%。本周国内钢材市场价格震荡下调，原料端对钢材价格支撑有限。本周（截止11月07日）螺纹钢均价为3588.6元/吨，较上周下跌57.0元/吨，跌幅...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 3.1MB | 20 页
8金币中国银河：轻工行业行业月报：“双11”+国补再加码，家居需求有望修复.pdf

摘要：月专题：Q4是否为家居行业需求拐点？1、地区层面：补贴品类持续扩充，参与商户存在纳税门槛限制。当前我国有近30个省级政府针对家居以旧换新出台具体补贴落实方案，从各省市政策上来看，补贴金额上较为一致，一般为销售价格的15%-20%，在补贴品类和消费者/商家参与资质上存在一定差异：1）当前看，广东、海南、浙江、湖南、湖北等地区涵盖品类相对齐全，出成品及定制家具、智能家居及适老化改造产品，广东、浙江等区域额外包含家装品类。2）大多数区域补贴仅限本地消费者使用，广东地区家具补贴、湖北区域厨卫产品补...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 4.86MB | 25 页
3金币中国银河：电子行业点评报告：被动元件景气延续，国产替代顺势而为.pdf

核心观点事件：被动元器件公司三季报业绩均已发布，三环集团、顺络电子、麦捷科技、风华高科等16家核心LED公司2024年前三季度实现总营收336.6亿元，同比增长14.3%；实现总归母净利润45.7亿元，同比增长19.8%。被动元件板块整体表现较好，产能利用率维持高位：从被动元件公司2024前三季度的表现来看，共计14家被动元件公司均实现营业收入同比正增长。其中，晶赛科技、惠伦晶体、奥迪威、三环集团、东晶电子等营收同比增幅均超过30%。从净利润的表现来看，共计11家公司净利润同比增长，部分公司如晶...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 831.4KB | 3 页
8金币中国银河：传媒互联网10月行业月报：内容板块增长可期，共绘文化强国蓝图.pdf

核心观点文化建设方兴术艾，政策导向积极发力。10月28日下午，中共中央政治局就建设文化强国进行第十七次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，要铅定2035年建成文化强国的战略目标，坚持马克思主义这一根本指导思想，植根博大精深的中华文明，顺应信息技术发展潮流，不断发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化，不断增强人民精神力量，筑牢强国建设、民族复兴的文化根基。我们认为：以相关政策为导向，以优质内容为核心，以新质生产力为动力将是未来文化出海的主...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 5.76MB | 31 页
8金币东吴证券：PAA行业深度报告：新型水性粘结剂，市场空间广阔.pdf

新型水性粘结剂，1）适配硅基材料：PAA材料能与硅形成类似固体电解质界面（SEI）的包覆层，维持电极稳定，显著改善硅基负极的循环性能及减轻膨胀影响。2）环保优势：使用水作为溶剂，相较于传统粘结剂PVDF（需要有毒溶剂NMP），具有更好的环保性，减少了对环境的污染风险。3）成本优势：PAA生产成本及价格更低，在正极和隔膜涂覆中配合PVDF使用，及在负极材料中替代SBR具有成本优势。适用多种材料：硅基负极是PAA主流应用领域，可更好控制体积膨胀；石墨负极可替代部分SBR，铁锂/锰铁锂正极中作为电极活...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.48MB | 22 页
3金币东兴证券：银行行业3Q24货币政策执行报告点评：存贷款市场过度竞争有望缓和，净息差预计逐步企稳.pdf

事件：11月8日，央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。点评：1、新发放企业贷款平均利率继续下行至历史低位。9月新发放企业贷款、个人住房贷款利率环比下降12bp、14bp至3.51%、3.31%，均降至历史低位。一方面是9月以前信贷需求持续疲弱，另一方面是信贷供需不平衡之下，银行内卷导致贷款价格较快下降。结合专栏表述，央行认为净息差是制约货币政策空间的重要因素。虽然近年来利率传导机制不断完善，但存贷款利率与政策利率调整幅度存在较大偏离、定价仍有待完善。银行内卷之下贷款新发放下行更快、降...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 606.48KB | 5 页
5金币国金证券：社会服务业行业研究：高教选营望加快、激发冰雪游经济，关注三季报触底板块回升弹性.pdf

周观点选营选非有望提速，关注学科类牌照发放。11月6日，北京市教育委员会、北京市人力资源和社会保障局发布了《北京市实施〈中华人民共和国民办教育促进法〉办法（修订草案征求意见稿）》。本次修订明确了各类北京校外培训机构的审批办法，细化了学科类、非学科类机构牌照对应审批机构，北京校外培训牌照发放或具有全国示范性作用，关注后续学科类牌照发放情况。对于民办学历教育，选营选非有望提速。本次《征求意见搞》针对此前高教选营利选非实际操作中遇到的堵点问题进行修订，从财政支持、税收、土地、监管方式等入手，更加细化了...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.68MB | 12 页
5金币国金证券：轻工造纸行业周报：重视家具消费补贴政策效果初显，关注国货宠食/个护双11表现.pdf

行业观点更新：家居板块：内销方面，根据国金数字LAB统计，10月家居卖场客流量整体指数环比已开始提升，并且三四线城市客流量指数环比提升更为明显。在地产政策持续发力逐步转变居民预期叠加消费补贴政策持续扩大补贴范围、简化补贴流程的带动下，内销家居企业报表端Q4也有望迎来实质性改善。外销方面，虽然10月中国家具及零件出口金额（美元计价）同比增长2.51%，但Q3轻工出口板块内部各企业收入表现已开始出现分化，不同品类出口表现分化已显现，考虑后续贸易关税风险，我们认为需优选具备α的企业进行布局。整体来看，...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 2.29MB | 15 页
8金币中泰证券：有色金属行业：需求超预期，锂价反弹.pdf

报告摘要1.【关键词】10月国内新能源乘用车市场零售119.6万辆，同比增长56.7%，环比增长6.4%；2.投资策略：国内政策持续发力，小金属价格弹性可期，更加推荐供给较为刚性的品种：稀土、锡、锑、钨等：1）稀土：短期需求逐步复苏，供给端不确定性增大，稀土价格回升，中长期机器人、新能源汽车、工业节能电机等多个消费场景有望爆发，板块中长期趋势明确；2）锑：作为缺乏供给的小金属品种，光伏领域消费维持高景气，供给紧张逻辑开始兑现，锑价继续上涨；3）锡：锡缺乏有效资本开支，供给较为刚性，半导体消费有望...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 4.83MB | 25 页
8金币平安证券：电力设备及新能源行业周报：光伏贸易保护担忧增加，新型储能高质量发展方案公布.pdf

本周（2024.11.4-11.8）新能源细分板块行情回顾。风电指数（866044.WI）上涨4.85%，跑输沪深300指数0.65个百分点。截至本周，风电板块PE_TTM估值约22.54倍。本周申万光伏设备指数（801735.SI）上涨1.63%，其中，申万光伏电池组件指数上涨1.27%，申万光伏加工设备指数上涨4.01%，申万光伏辅材指数上涨4.10%，当前光伏板块市盈率约44.02倍。本周储能指数（884790.WI）上涨9.16%，当前储能板块整体市盈率为26.77倍；氢能指数（8841...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 2.5MB | 22 页
8金币中泰证券：煤炭行业：化债方案公布，需求回暖可期.pdf

报告摘要投资建议：化债方案公布，需求回暖可期。2024年11月8日十四届全国人大常委会第十二次会议于11月8日在闭幕，会议表决通过了《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》（以下简称“议案”）。议案提出三大化债政策：1）在压实地方主体责任基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务，分三年实施，2024-2026年每年2万亿支持地方用于置换各类隐性债。2）从2024年开始，连续5年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 4.96MB | 24 页
3金币中泰证券：银行解读人大常委会增量政策：本轮政策转向的特点：动态财政，积极货币.pdf

报告摘要核心观点：1、本轮政策转向的特点：问题导向，金融政策全面积极，财政政策仍处于动态博弈过程之中，预计政策观察窗口期较长，防风险仍为当前政策底层逻辑。2、增量财政政策可期，关注政策投向领域和落实机制。3、风险偏好提升明确，资本市场活跃性有望延续。4、银行受益于化债带来的扩表动能增强和资产质量改善。本轮政策转向的特点：问题导向，金融政策全面积极，财政政策仍处于动态博弈过程之中，预计政策观察窗口期较长。①总体评价：方向明确，投向领域体现出问题导向式的政策思路。从本次增量政策力度来看，政策的转向十...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 369.9KB | 7 页
3金币国金证券：电力设备与新能源行业周报：大选情绪冲击完毕，关注点回归景气右侧信号与产业技术进步.pdf

光伏&储能：美国大选“利空落地”，对A股相关标的股价造成压力的并非大选结果本身，而是美股光伏板块的下跌，情绪冲击完毕后，板块后续关注点应重回：景气度改善信号、产业技术进步、国内/国际政策进展、以及业绩兑现情况。板块Q3业绩底部夯实、出清提速明确，景气拐点已至，关注“估值洼地、新技术成长、剩着为王”三条投资主线。风电：欧洲复兴开发银行公告AcwaPower埃及苏伊士湾1.1GW风电项目将采用远景能源风机，国内风机出口再添GW级大单。风电成本持续下降及能源转型需求带动下，亚非拉等新兴市场需求有望持续...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.08MB | 9 页
5金币国金证券：纺织品和服装行业周报：品牌零售情绪回暖，出口全面提速.pdf

核心观点品牌零售情绪回暖，建议布局顺周期拐点。受益于进入销售旺季、多重政策改善消费及电商购物节等带动，本周品牌服饰板块情绪显著回暖，在我们重点关注的公司中近5日涨幅居前。随着三季报落地，品牌服饰板块基本面筑底，盈利预测合理下修后估值仍处于历史较低区间。Q4受益于多重催化因素有望迎来拐点，建议关注。出口景气度仍有边际提升，中国、越南，纺织品及成衣、制鞋一致性提速。24年10月出口数据公布，国内纺织品、成衣出口额增速环比上月均由负转正，显著改善；越南纺织品出口增速由9月的微负改善至7%，制鞋出口额则...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.25MB | 11 页
8金币中泰证券：电力设备行业：固态电池行业催化频发，宁德全固态电池20Ah样品进入试制阶段.pdf

报告摘要锂电：1）宁德时代全固态电池开始20Ah样品验证，团队已超1000人。2）华为已布局固态电池技术，可使锂电池具有较长使用寿命。3）太蓝新能源携手长安汽车，发布可量产无隔膜固态电池技术。4）亿纬锂能将在匈牙利建先进电池工厂，规划产能30GWh/年的圆柱电池。5）预计2027年完成能量密度大于700Wh/kg全固态电池实验室样品制作。6）北京鼓励自动驾驶应用于环卫物流等领域每企业每年支持金额最高300万元。锂电产业链部分公司3季度业绩环比向上，25年有望出现供需拐点。行业进入2-3年上行周期...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 2.14MB | 22 页
5金币中泰证券：轻工制造及纺服服饰行业周报：10月轻纺出口转正，家居内销修复、继续推荐.pdf

报告摘要2024/11/4-2024/11/8上证指数5.51%，深证成指6.75%，轻工制造指数7.58%，在28个申万行业中排名第7；纺织服装指数5.35%，在28个申万行业中排名第19。轻工制造指数细分行业涨跌幅分别为：文娱用品（10.84%），包装印刷（10.52%），造纸（9.04%），家居用品（3.82%）。纺织服装指数细分行业涨跌幅分别为：服装家纺（7.11%），纺织制造（4.05%），饰品（2.68%）。内销家居：明确扩大消费品以旧换新品种及规模，10月内销订单环比修复，从预期演...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 3.47MB | 19 页
5金币中泰证券：通信行业周报：重视自主可控和卫星互联网产业方向.pdf

报告摘要本周沪深300上涨5.5%，创业板上涨9.32%，其中通信板块上涨6.79%，板块价格表现强于大盘；通信（中信）指数的122支成份股本周内换手率为4.73%；同期沪深300成份股换手率为1.05%，板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：上海瀚讯（+53%）、春兴精工（+40.88%）、*ST通脉（+27.73%）、信维通信（+27.70%）、剑桥科技（+27.22%）；跌幅居前五的公司分别是：海能达（-17.38%）、大唐电信（-14.47%）、万马科技...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 637.12KB | 11 页
8金币民生证券：汽车和汽车零部件行业周报：美国大选落地TH链趋势已至.pdf

本周数据：11月第一周（10.28-11.03）乘用车销量55.2万辆，同比+22.2%，环比+5.5%；新能源销量29.3万辆，同比+69.1%，环比+2.7%，渗透率53.1%。本周行情：汽车板块本周表现强于市场。本周A股汽车板块上涨8.31%，在申万子行业中排名第8位，表现强于沪深300（+5.04%）。细分板块中，汽车零部件、汽车服务、乘用车、商用载货车、摩托车及其他分别上涨9.66%、8.69%、7.99%、6.45%、1.73%，商用载客车下跌0.08%。本周观点：本月推荐核心组合【...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 2.46MB | 37 页

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