新股公告 | 九源基因(02566)11月20日-11月25日招股 拟全球发售4539.88万股H股

九源基因(02566)于2024年11月20日至2024年11月25日招股，公司拟全球发售4539.88万股H股，其中，香港公开发售占约10%;国际发售占约90%。发售价将为每股发售股份11.48-12.56港元。预期H股将于2024年11月28日(星期四)上午9时正在联交所开始买卖。H股将以每手200股H股进行买卖。

集团已与和达香港、复星实业(其为复星医药的全资附属公司)、香港健友、阿里健康香港(由阿里健康信息技术有限公司(阿里健康)间接全资拥有)、Jointown International、吴启元、Delta Capital HK(各自及统称为基石投资者)订立基石投资协议(各自及统称为基石投资协议)，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括获中国有关当局批准的合资格境内机构投资者)认购(视情况而定)总金额约3.5亿港元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)可购买的发售股份数目(向下约整至最接近每手200股股份的完整买卖单位)(基石投资)。

假设发售价为12.02港元，即本招股章程所述发售价范围的中位数，基石投资者将予认购的发售股份总数将为2911.74万股发售股份，占根据全球发售的发售股份约64.14%，以及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约11.87%(假设超额配股权未获行使)。

假设发售价为每股发售股份12.02港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，经扣除集团就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，并假设超额配股权未获行使，集团估计集团将收取的全球发售所得款项净额将约为4.68亿港元。集团目前拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：

所得款项净额约40.0%将分配至集团战略性重点治疗领域的选定在研产品的持续研发。其中，约20.9%将用于继续研发集团目前处于临床前阶段、待启动临床试验或待取得NDA的选定代谢疾病在研产品。约9.1%将用于持续研发集团目前处于临床前阶段的选定骨科在研产品。约9.9%将用于集团目前处于临床前阶段或准备进入临床试验阶段的选定肿瘤在研产品的持续研发;所得款项净额约30.0%将用于集团现有及接近商业化产品的营销及商业化。其中，约25.0%将用于扩大集团的销售及市场团队。约5.0%将用于加强集团已上市产品的市场宣传及开发;所得款项净额约10.0%将用于寻求战略合作;所得款项净额约10.0%将用于集团的制造系统，以建设新生产线，并升级及进一步自动化集团的现有生产设施;所得款项净额的余下款项约10.0%将用于为集团的营运资金及其他一般企业用途提供资金。

集团于1993年创立，是中国一家拥有逾30年研发、生产及商业化生物药品及医疗器械的经验的生物制药公司。集团专注于四大快速增长中的治疗领域：骨科、代谢疾病、肿瘤及血液。根据灼识咨询的资料，该四个治疗领域于2023年合计占中国药物总销售额的51.5%，于2018年至2023年期间远远优胜于中国医药行业的整体表现，预计有关趋势于不久将来将会持续。

集团的已上市产品及原料药组合多元化，有助于集团在往绩记录期间实现稳健的财务业绩。于2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止6个月，集团的收益分别为人民币13.07亿元、人民币11.25亿元、人民币12.87亿元及人民币7.02亿元。于2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止6个月，集团的纯利分别为人民币1.19亿元、人民币5990万元、人民币1.2亿元及人民币1.05亿元。于2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止6个月，集团的毛利率分别为72.7%、75.9%、77.0%及77.0%，纯利率分别为9.1%、5.3%、9.3%及15.0%。