新股公告 | 顺丰控股(06936)于11月19日-11月22日招股 拟全球发售1.7亿股H股

顺丰控股(06936)于2024年11月19日至2024年11月22日招股，该公司拟全球发售1.7亿股H股，其中，香港发售占约9.5%，国际发售占约90.5%，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份32.3-36.3港元，预期H股将于2024年11月27日(星期三)上午9时正开始在联交所买卖。H股将以每手买卖单位200股H股进行买卖。

集团已与Oaktree、惠汉、WT Asset Management、中国太保、Green Better、Infini、Wind Sabre、Morgan Stanley International、Ghisallo、睿郡资产管理(各称及统称“基石投资者”)签订基石投资协议(各称及统称“基石投资协议”)，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为2.05亿美元(或约15.92亿港元，按1.00美元兑 7.77240港元的汇率计算)(不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位)(基石配售)。 基于每股发售股份34.30港元的发售价(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为4640.76万股。

假设发售价为每股H股34.30港元(即发售价范围每股H股32.30港元至每股H股36.30港元的中位数)，经扣除集团就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后，假设超额配股权未获行使，集团估计集团将收取的全球发售募集资金净额约为56.61亿港元。根据集团的策略，集团拟将全球发售募集资金按下述金额用于下述用途：

募集资金净额约45.0%，将用于加强集团的国际及跨境物流能力，其中，约20.0%，将用于加强及提升集团在亚洲(尤其是东南亚)的物流服务及网络覆盖。约20.0%，将用于有选择性地推行战略举措，包括并购、战略联盟、合营企业或其他少数投资。约5.0%，将用于升级集团的洲际物流网络和基础设施;募集资金净额约35.0%，将用于提升及优化集团在中国的物流网络及服务，其中，约15.0%，将用于提升集团的物流网络和基础设施。约10.0%，将用于实施以下效率提升计划：(a)减少及处置多余的、效率低下的服务网点;(b)通过增加自动化设备和装置的应用，进一步促进中转场自动化;(c)优化运输路线以增加装载能力并减少转运次数;及(d)进一步完善预测及大数据分析技术，减少劳工成本。约5.0%，将用于整合网络相关资源，以实现更大的网络协同效应。约5.0%，将用于扩大服务组合的广度和深度并进一步提高集团的服务质量;募集资金净额约10.0%，将用于研发先进技术及数字化解决方案，升级集团的供应链和物流服务及实施ESG相关举措，其中，约8.0%，将用于进一步推动集团物流网络的数字化。约2.0%，将用于投资ESG相关计划;募集资金净额约10.0%，将用作营运资金及一般企业用途。

集团是一家全球领先的综合物流服务提供商，根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，集团是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。作为一家《财富》世界500强企业，集团在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位，为客户提供全面的物流服务，包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务。

顺丰品牌因为集团一流的服务而广受认可，已经成为一个日常用语，“顺丰给你”已成为“快递给你”的代名词。2024年，集团是唯一一家获《财富》杂志评为中国最受赞赏的前五大公司之一的物流公司。根据弗若斯特沙利文报告，截至2024年6月30日，集团拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络，运营99架飞机和超过18.6万辆车辆，分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。集团亦是一家技术驱动型公司，截至2024年6月30日，集团拥有4199项专利及专利申请，并持续利用自研技术提供创新解决方案，保证卓越的业务运营。截至2024年6月30日，集团拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户，根据弗若斯特沙利文报告，该两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。

于往绩记录期间，集团实现高质量可持续增长。集团的收入由2021年的人民币2072亿元增至2023年的人民币2584亿元，复合年增长率为11.7%;集团的收入亦由截至2023年6月30日止6个月的人民币1244亿元增长8.1%至2024年同期的人民币1344亿元。于2021年、2022年及2023年，集团归属于公司所有者的年度利润分别为人民币47亿元、人民币62亿元及人民币82亿元，自2021年起复合年增长率为31.9%;集团归属于公司所有者的期间利润亦由截至2023年6月30日止6个月的人民币42亿元增长15.1%至2024年同期的人民币48亿元。集团的息税折旧与摊销前利润(非国际财务报告准则指标)由2021年的人民币218亿元增至2023年的人民币294亿元，复合年增长率为16.3%;集团的息税折旧与摊销前利润(非国际财务报告准则指标)亦由截至2023年6月30日止6个月的人民币147亿元增长8.2%至2024年同期的人民币159亿元。