中原证券：计算机行业月报：看好国产化和算力需求

投资要点：我国软件产业增速在2024年呈现持续回落趋势，9月软件行业利润总额增速回升。2024年1-9月软件业务收入9.83万亿元，增长10.8%，较1-8月增速下滑了0.4PCT。2024年1-9月软件业务利润总额11621亿元，增长11.2%，较1-8月回升了1.4PCT。国产化：随着台积电和三星收紧了对华7nm及以下芯片的代工业务，国内芯片设计厂商需要调整产品策略以应对这一突发事件，同时利好于上游国产供应商。10月20日，在原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会上，华为正式发布了原生鸿蒙HarmoryOSNext5.0，已经有1.5万个鸿蒙原生应用和元服务上架。10月中国电信公布了“服务器（2024-2025年）集中采购项目”的中标结果，国产化服务器比例从上年47%提升到了68%。算力：1-9月同比增长15.1%，本月在软件行业的子行业中实现领涨，较1-8月提升了3.3PCT，低于上年同期0.7PCT，AI加大应用也对云服务和大数据服务的增长发挥了积极的作用。2024H1，我国液冷市场规模12.6亿美元，与2023年同期相比增长了98.3%，预计2023-2028年年复合增速将达到4...