东方证券：计算机行业行业周报：数据要素仍将是市场当前核心主线

上周计算机行业下跌1.8%，弱于市场各主要指数，但我们近期重点推荐的数据要素主线和上海钢联、云赛智联等个股表现突出。我们认为，数据要素是构建支撑数字经济发展和数字中国建设的核心引擎，数据要素相关政策的逐步落地将使相关市场有望经历从0到1的变化。大的市场空间、较长的产业链条、广泛而深入的影响，都将使得相关主线的持续性值得期待。从产业链角度，数据要素市场可以分为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、生态保障、数据应用七大模块，覆盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。我们认为，拥有数据资源的企业、与政府合作开展公共数据运营，以及进行数据加工与保障数据数据安全的企业，这三类企业有着较好的投资机会。信创标的有望持续扩展：前期出台的政策文件，为信创工程未来几年的推广提供了较好的确定性。我们认为，整个信创板块可以分为三类公司，一类是以CPU、操作系统、数据库、办公软件为代表的基础软硬件产品型公司，如金山办公、中国软件等，第二类是ERP、OA等通用管理软件企业，如用友网络、致远互联等，第三类是面向重点行业的管理软件和业务软件厂商，如远光软件、普联软件等。我们认为，随着行业与央国企信创的启...