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5金币华龙证券：煤炭行业2024年三季报综述：动力煤环比盈利改善，焦煤承压静待拐点.pdf

摘要：2024Q3煤炭行业运行总体平稳，煤炭价格先降后升，秦皇岛港5500大卡动力煤平仓均价约848.09元/吨，同比下降约2.09%；京唐港主焦煤库提价为1,893.79元/吨，同比下降约10.98%。动力煤方面：7月，电厂库存持续处于高位，进口以及长协煤量较大，对电厂日常消耗提供支撑，叠加水电、风电发电量增幅明显，挤压火电发力，电厂仅在日耗上升期有少量高卡煤采购，未能带动动力煤价格全面上行；非电方面，下游企业产量偏低，淡季用煤需求减量有限，整体需求变化不大，对市场煤多维持刚需采买。8月，电厂...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 3.6MB | 19 页
5金币华龙证券：煤炭行业周报：电煤日耗环比提升，库存仍维持较高水平.pdf

摘要：供给端：动力煤方面，大部分煤矿正常生产销售，市场煤供应基本稳定。炼焦煤方面，多数煤矿保持正常生产，北方即将步入季节性淡季，或加剧库存累库，煤矿端暂不具备减产动力，现阶段高供应现状续存。需求端：动力煤方面，近期全国气温回升，电厂日耗环比提升，但幅度有限，下游电厂补库仍以长协采买为主，市场煤交投氛围平淡，虽然北方步入降温供暖季节，但目前库存充裕暂无补库压力，终端对市场煤仍将维持刚性采购。炼焦煤方面，铁水产量高位回落，成材正处传统消费淡季，钢坯价格震荡运行，钢厂利润收缩，焦钢企业采购仍以刚需为主...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.47MB | 14 页
5金币华宝证券：钢铁行业周度报告：本周钢材供需双弱，化债方案落地提振需求预期.pdf

投资要点供应：本周（11.2-11.8）钢铁供给整体持续收缩，结构上呈现长降板增的格局。本期日均铁水产量（样本数247家）持续下滑至234.06万吨，环比下降1.41万吨，降幅为-0.6%；高炉开工率为82.29%，环比下降0.15个百分点。五大材总产量861.49万吨，环比-0.67%，结构上呈现长降板增的格局。长材产量合计324.77万吨，环比-3.68%；板材产量合计536.72万吨，环比1.2%。分具体品种来看，本周螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷的周度产量分别为233.71万吨...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 757.97KB | 10 页
8金币民生证券：医药行业周报：聚焦医药创新，关注创新药、科学仪器、贴膏剂市场.pdf

医药周观点：博瑞医药GLP-1双靶点产品美国专利落地，关注GLP-1赛道后续海外市场拓展与合作。积极关注化债政策的落地及其对科学仪器板块重点公司的积极影响，关注科学仪器细分赛道下游国产替代加速的进程（如医药、半导体等下游）。医药消费领域本周重点关注贴膏剂市场，处方工艺及技术壁垒高，我们预计短中期竞争格局好，相关重点公司业绩成长确定性强，估值有望持续修复。1）CXO：生物安全法案未纳入参议院2025NDAA，夹带立法途径失效，单独立法方面H.R.8333将进入参议院程序，，关注参议院排期和投票进程...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.08MB | 20 页
5金币民生证券：半导体行业周报：国产替代的脊梁.pdf

市场回顾最近一周（11月4日-11月8日）半导体板块涨跌幅为11.94%，相对沪深300涨跌幅6.44pct。年初至今半导体板块涨跌幅为30.79%，相对沪深300指数涨跌幅11.18pct。本周半导体行业子板块涨跌幅分别为半导体设备16.4%、半导体材料12%、电子化学品Ⅲ11.9%、集成电路封测11.7%、模拟芯片设计10.1%、数字芯片设计9.5%。行业要闻1、设备数据更新：进口高峰已过，国产设备后继可期。2024年1-9月，光刻机进口62亿美元，YOY-59%；刻蚀设备进口32亿美元，Y...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 878.87KB | 14 页
8金币民生证券：社服周观点：冰雪游有望成为旅游市场规模上行新动能，持续推荐文旅主线.pdf

全国冰雪游景气度同比上行，冰雪游有望成为旅游市场规模上行新动能。去哪儿平台上，哈尔滨搜索量环比上月增长三倍，11月以来，去哪儿平台上全国冰雪相关景区预订量同比去年同期增长三成，“滑雪”、“冰雪”、“雪场”相关搜索热度环比上周增三倍。我们认为，去哪儿旅行11月以来全国冰雪相关景区预订量同比+30%是景气度上行的直接体现，冰雪游有望逐步成为旅游行业新上行动能。从冰雪游过往发展历史来看，2015年7月我国获十四届冬奥会举办权，自此冰雪经济获系列政策支持、冰雪运动设施建设快速推进，依托冰雪经济相关产业的...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.47MB | 24 页
5金币国金证券：房地产行业研究：交易税率近期有望下调，11月新房供应减少.pdf

行业点评本周A股地产、港股物业上涨，港股地产下跌。本周（11.2-11.8）申万A股房地产板块涨跌幅为+6.8%，在各板块中位列第11；WIND港股房地产板块涨跌幅为-1.9%，在各板块中位列第22。本周恒生物业服务及管理指数涨跌幅为+2.1%，恒生中国企业指数涨跌幅为+1.6%，沪深300指数涨跌幅为+5.5%；物业指数对恒生中国企业指数和沪深300的相对收益分别为+0.5%和-3.4%。本周绿城、越秀触顶摇号各获取一宗北京海淀功德寺地块。本周（11.2-11.8）全国300城宅地成交建面47...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 2MB | 19 页
5金币国金证券：信息技术产业行业研究：四大云厂商资本开支高增，看好相关产业链投资机会.pdf

投资逻辑计算机行业观点：回望过去两年从轰轰烈烈到逐步冷静的AI大浪潮，从一开始大家期待与焦虑并存，FOM心态下巨头引领开展军备竞赛，到如今更加冷静，面对强劲的Capex支出与总体不算强劲的落地应用创收体量/未来指引增速之间的差异，市场关注AI投入产出效率和时间差的担忧和讨论变多。我们对此进行了梳理和思考，认为一个可参考的推演框架如下：1）回溯移动互联网，达成共识慢，而落地相对顺利，核心是因为互联网基础扎实，从PC迁移至手机难度不大，主要等待智能手机的成熟与普及；而大模型是新技术，尚不成熟，与上一...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.52MB | 16 页
5金币国金证券：化妆品与日化行业研究周报：大促前置致美妆品牌10月线上增速亮眼，可复美、丸美等领跑.pdf

美护：双十一大促战线拉长、流量竞争激烈，品牌间预计分化继续加深，关注三条投资主线，1）高景气细分赛道：推荐巨子生物（护肤大单品&品类矩阵持续完善、医美有序推进）；2）业绩稳健兑现确定性强：珀莱雅（发力多品牌、多品类，董事会换届落地）；3）运营端&组织端积极求变，期待业绩端逐步改善：关注贝泰妮、上海家化、水羊股份、福瑞达等。黄金珠宝：金价高位波动抑制终端动销，关注金价走势和经销商库存水位&进货信心。建议持续关注高端古法黄金领军者老铺黄金（品牌印记类产品打造差异化，拥有消费&保值双重属性、承接消费力...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.4MB | 11 页
8金币华安证券：机械设备行业周报：关注政策落地，持续推荐泛科技链.pdf

主要观点：本周市场表现：本周上证综指上涨5.51%，创业板指上涨9.32%，沪深300指数上涨5.50%。中证1000指数上涨8.31%。机械设备行业指数上涨7.89%，跑赢上证综指2.38pct，跑输创业板指1.43pct，跑赢沪深300指数2.39pct，跑输中证1000指数0.42pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨9.16%。周观点更新：机械本周指数+7.89%，居申万行业第6位。二级行业来看，自动化设备板块涨幅相对较大（+15.11%），工程机械板块涨幅相对较小（+1.55%）。...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 742.42KB | 20 页
8金币西南证券：医药行业周报：三季报收入增速回正，利润有所承压.pdf

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨6.43%，跑赢沪深300指数0.92个百分点，行业涨跌幅排名第14。2024年初以来至今，医药行业下跌6.07%，跑输沪深300指数25.68个百分点，行业涨跌幅排名第31。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为29倍，相对全部A股溢价率为85.07%(+1.18pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为37.04%(-0.27pp)，相对沪深300溢价率为133.55%(+4.52pp)。本周相对表现最好的子板块是医院，上涨13.1%，年初以来表现最好的前三...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 4.92MB | 35 页
8金币华安证券：基础化工行业周报：新增5家较低安全风险等级化工园区，制冷剂R134a、R125价格上涨.pdf

主要观点：行业周观点本周（2024/11/2-2024/11/8）化工板块整体涨跌幅表现排名第19位，涨跌幅为5.56%，走势处于市场整体走势中游。上证综指涨跌幅为5.51%，创业板指涨跌幅为9.32%，申万化工板块跑赢上证综指0.05个百分点，跑输创业板指3.76个百分点。2024年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业:（1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 3.11MB | 30 页
5金币海通国际：新能源板块行业周报：《能源法》表决通过，10月组件中标价格回暖.pdf

本周周观点：11月8日，《能源法》表决通过，其中强调了完善可再生能源电力消纳体系并进行检测考核，我们认为法案再次明确了能源转型发展方向，对消纳问题高度重视并予以解决方案，对新能源高质量发展具有重大积极意义。11月6日美国大选结果出炉，从市场表现看，特朗普当选对光伏板块造成了一定影响，我们认为美国与光伏之间核心矛盾在贸易政策，当前美国对东南亚双反调查正在进行中，只等反倾销税率的出台，特朗普后续加码空间有限，储能标的今年估值此前也已受到美国大选预期的压制，且美国大储市场明年的高增长的确定性较强，因此...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.9MB | 13 页
3金币海通国际：煤炭行业周报：新增6万亿债务限额用于化债，关注旺季日耗恢复情况.pdf

投资要点：新增6万亿债务限额用于化债，稳增长目标或进一步夯实。（1）中国网：11月8日，全国人大常委会办公厅举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安表示，将增加地方化债资源10万亿元（连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元+本次批准的6万亿元，分3年安排）。同时也表示，结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策，如提升赤字空间、扩大专项债规模、继续发行超长期特别国债等。（2）sxcoal援引海关总署：10月我国进口煤炭4625万吨，同/环比+28.5%/-2.8%；1-10月累计进口...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.46MB | 9 页
8金币上海证券：食品饮料行业周报：政策托底，关注内需复苏.pdf

投资要点：本周行业要闻：1）贵州茅台蝉联“最受赞赏的中国公司”：11月5日，“2024年《财富》最受赞赏的中国公司榜单”发布，贵州茅台蝉联“全明星榜”，还进入食品、饮料的“行业明星榜”。凭借生态化技术和数字化治理的绿色转型发展，贵州茅台自2006年以来，连续19年上榜“最受赞赏的中国公司”。据了解，《财富》“最受赞赏的中国公司”榜单是中国公司“软实力”的晴雨表。“软实力”包括但不限于管理、人才吸引力、产品或服务、社会责任、投资价值、资产和全球化等方面的能力。上榜公司需属于《财富》中国500强，或...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.15MB | 20 页
8金币国金证券：基础化工行业周报：人大常委会审议通过化债方案，顺周期方向可逐步关注起来.pdf

本周市场强势上行，其中申万化工指数上涨5.56%，跑赢沪深300指数0.06%。标的方面，新能源化工材料及主题方向表现较佳，出海链、油价下跌受损以及部分主题标的有所承压。行业边际变化层面，几个边际变化值得关注，一是特朗普当选，市场担心加税影响化工品出口，我们的理解是此次美国大选的结果对极少数产品可能会产生一定的情绪影响，长期看，间接影响会获得较大缓冲，相对可控；二是三星显示近日宣布，第8.6代ITOLED工厂的主要设备已完成，计划于2026年实现量产，OLED产业趋势在加速兑现，建议重点关注OL...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 2.49MB | 21 页
5金币中泰证券：医疗器械板块2024三季报总结：政策扰动下基本面见底，看好院内诊疗边际改善+设备更新陆续落地.pdf

报告摘要高基数+政策扰动致院内诊疗短期承压，低值耗材延续上半年快速增长趋势。2024前三季度医疗器械上市公司收入1880.07亿元，同比下降1.16%，扣非净利润272.42亿元，同比下降11.43%，不同子板块分化明显：2024前三季度收入增速从高到底排序为低值耗材（+13.17%）、高值耗材（+4.08%）、医疗设备（-2.18%）、体外诊断（-5.12%），扣非利润增速从高到低排序为低值耗材（+36.04%）、高值耗材（+4.54%）、体外诊断（-11.48%）、医疗设备（-13.74%）...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 1.78MB | 14 页
5金币中泰证券：医药生物行业：医药有望走出低谷，积极把握反弹行情.pdf

报告摘要医药板块迎来反弹行情，建议积极配置基本面强劲个股。本周沪深300上涨5.50%，医药生物上涨6.43%，处于31个一级子行业第14位，本周医药子行业全部上涨，医疗服务、中药、医疗器械、生物制品、化学制药、医药商业分别上涨10.11%、7.44%、6.37%、5.70%、4.79%、4.68%。在政策刺激预期下，本周市场强势上涨，医药作为长期底部、前期滞涨的板块，跟随市场迎来反弹。本周医药表现集中在：一方面是事件催化，比如并购重组、政策刺激等个股，另一方面则是底部具有复苏预期的板块，如消费...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 2.8MB | 11 页
3金币上海证券：医药生物行业周报：医疗设备更新加快落地，需求有望持续释放.pdf

主要观点各地医疗设备政策更新加快落地。今年3月国务院印发“以旧换新”方案后，各地陆续推动落实。10月底，浙江、河南、河北等多地医疗设备更新项目密集推进。10月23日，河南省卫健委公布2024年10至12月政府采购意向。其中，河南省县域医共体设备更新项目预算金额5.83亿元，预计采购时间为2024年12月，具体采购X线计算机断层扫描仪（64排CT及64排以下CT）、数字化X线摄影系统、彩超、全自动生化分析仪、救护车五类品种。10月25日-26日，浙江各地（包括杭州、温州、宁波等）启动2024年县域...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 342.38KB | 2 页
3金币上海证券：纺织服饰行业周报：以旧换新政策持续，关注家居及品牌服饰内需增长.pdf

主要观点一、行情回顾：本周（2024.11.04-2024.11.08），A股SW纺织服饰行业指数上涨5.35%，轻工制造行业上涨7.58%，而沪深300上涨5.50%，上证指数上涨5.51%。纺织服装和轻工制造在申万31个一级行业中涨幅排名分别为第21位/第7位。二、核心逻辑：1）轻工行业：利好政策催化地产回暖叠加以旧换新政策落地见效，家居消费热情持续高涨，我们认为轻工家居等顺周期板块预期改善，估值有望修复。家居板块：消费品以旧换新政策在全国各地积极推进，家居类产品消费潜力加速释放。在家居以旧...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-11 发布 | 390.15KB | 4 页

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