东吴证券：机械设备行业跟踪周报：半导体设备进口替代逻辑持续强化；看好顺周期率先受益的通用自动化板块

1.推荐组合：三一重工、晶盛机电、恒立液压、迈为股份、先导智能、华测检测、柏楚电子、杰瑞股份、拓荆科技、奥特维、长川科技、金博股份、绿的谐波、杭可科技、芯源微、新莱应材、奥普特、高测股份、利元亨、海天精工、至纯科技、联赢激光、纽威数控、瀚川智能、道森股份。2.投资要点：半导体设备：部分半导体公司再上实体清单，进口替代逻辑持续强化12月15日美国商务部将36家中国企业列入实体清单，包括长江存储、ICRD、深圳鹏芯微三家晶圆厂，上海微电子一家设备公司。我们认为实体清单的公布，是短期利空的落地。短期看，对国内相关晶圆厂的扩产有一定影响，中长期看，势必会加速本土半导体产业的国产替代。国家安全作为当前重要的政治任务，随着美国持续打压，进口替代的逻辑将持续强化。基本面看，全球半导体行业景气整体向下的背景下，大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐，在政策资金的强加码下，逆周期扩产成为大陆半导体行业的现状。无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里业绩确定性最强的板块之一。重点推荐至纯科技、长川科技、拓荆科技、芯源微、万业企业、北方华创、中微公司、华海清科、华峰测控、盛美上海，关注精测电子。通...