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3金币上海证券：计算机行业周报：北美AI应用业绩高增，AI Agent产业趋势加速.pdf

市场回顾过去一周（11.11-11.15）上证综指下跌3.52%，创业板指下跌3.36%，沪深300指数下跌3.29%，计算机（申万）指数下跌3.41%，跑赢上证综指0.11个百分点，跑输创业板指0.05个百分点，跑输沪深300指数0.12个百分点，位列全行业第13名。周观点海外AI应用业绩亮眼。AI+广告：AppLovin：11月7日，AppLovin发布三季报，Q3收入同比增长39%，净利润同比增长300%，软件平台收入同比增长66%，AI广告引擎AXON2.0助力其广告变现率提升；四季度指...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-20 发布 | 356.83KB | 3 页
5金币华龙证券：金融周报：市值管理指引助力长期资金入市利好银行和券商板块.pdf

上周（11月11日至11月15日，下同）A股市场多数下行，金融各指数（申万）普遍下跌，上周沪深300指数跌3.29%，全年涨幅为15.67%；银行指数跌1.98%，全年上涨25.11%；非银金融指数跌7.65%，全年上涨36.16%；证券指数跌8.05%，全年上涨34.57%；保险指数跌6.42%，全年涨幅至42.23%。上周A股日均成交额高位回落，环比前一周减少9.04%，成交额日均21819亿元，周四周五成交额均低于2万亿元。两融余额继续增加至18363亿元，两融周度增幅为1.75%，其中上...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-20 发布 | 1.13MB | 11 页
5金币甬兴证券：建材行业周报：优化地产税收政策落地，城中村改造政策支持扩至300城.pdf

核心观点本周核心观点与重点要闻回顾建材：财政优化地产税收政策，城中村改造扩大到近300个城市。11月13日，财政部等三部委联合公告，购买家庭唯一和第二套住房不超过140㎡按1%税率缴纳契税。据新华社，住房城乡建设部、财政部联合印发通知，要求城中村改造政策支持范围从最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市，进一步扩大到了近300个地级及以上城市。1-10月地产销售面积同比降幅继续收窄。1-10月房屋新开工/施工/竣工/销售面积累计同比分别为-22.6%/-12.4%/-23.9%...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-20 发布 | 988.22KB | 12 页
5金币平安证券：汽车行业鸿蒙智行跟踪系列：智驾领先优势明确，智界有望成为鸿蒙智行第二增长极.pdf

平安观点：华为ADS新增智驾里程保持领先，推出“智驾险”提升用户使用信心。华为智驾新增里程领先国内其他车企，10月华为乾崑智驾总里程达到1.97亿公里，在城区智驾方面，华为的领先优势更大，根据各家十一期间的智驾里程数据，华为十一期间城区智驾里程达到1334.9万公里，理想/小鹏同时期城区智驾里程为726.1万公里/143.0万公里。智驾里程占比（智驾总里程/行驶总里程）方面，24年十一假期期间，华为智驾里程占比达到41.1%，明显高于理想/小鹏。鸿蒙智行近期推出“智驾险”服务，最高保障额度达到5...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-20 发布 | 1.17MB | 10 页
3金币民生证券：摩托车行业系列点评十：中大排增势强劲自主摩企成长加速.pdf

事件概述：据中国摩托车商会数据，2024年10月250cc（不含）以上摩托车销量6.1万辆，同比+43.5%，环比-20.3%。1-10月累计销量63.4万辆，同比+40.5%。行业：中大排摩托车同比增长强劲季节性因素致环比略降1）125cc（不含）以上：125cc+10月销量59.7万辆，同比+34.5%，环比-16.1%，主要增量来自于125-150cc及400-500cc，春风动力、隆鑫通用等头部企业均贡献明显增量；2）250cc（不含）以上：250cc+10月销量6.1万辆，同比+43....

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-20 发布 | 729.1KB | 6 页
3金币中泰证券：中药板块2024Q3总结：业绩短期承压、需求小幅回暖，静待行业拐点.pdf

报告摘要Q3业绩阶段性承压，毛利率有望自25年起向上修复。剔除ST和业绩异常波动的公司后，我们统计了63家中药企业2024Q3的业绩：前三季度总营收2608亿元、同比-3.25%；扣非净利润276亿元、同比-8.59%；经营性现金流194.3亿元、同比-17.59%。前三季度板块毛利率42.19%、同比-2.51pp；扣非净利率10.59%、同比-0.62pp；我们预计毛利率的下滑与集采降价以及上游中药材涨价相关。2024年初以来中药材涨价幅度已经趋缓，尤其自年中以来，中药材价格基本处于持平震荡...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-20 发布 | 1.63MB | 8 页
3金币国信证券：工程机械行业跟踪点评：国内筑底回升，海外持续修复.pdf

挖掘机：据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年10月销售各类挖掘机16791台，同比增长15.1%。其中国内销量8266台，同比增长21.6%；出口量8525台，同比增长9.46%。2024年1—10月，共销售挖掘机164172台，同比增长0.47%；其中国内销量82211台，同比增长9.8%；出口81961台，同比下降7.41%，挖机需求持续修复。装载机：据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计，2024年10月销售各类装载机8355台，同比增长11.1%。其中国内销...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-20 发布 | 876.59KB | 6 页
8金币开源证券：食品饮料行业投资策略：预期改善，枯木逢春.pdf

市场表现：食品饮料年初至今跑输大盘，板块市值下滑主因估值收缩2024年1-10月食品饮料板块下跌4.4%，跑输沪深300约28.5pct，在一级子行业中排名靠后（第三十一）。分子行业看，软饮料板块涨幅较好（+33.9%），零食（+14.7%）、调味发酵品（+9.5%）表现相对靠前。预加工食品（-19.3%）、烘培食品（-17.5%）走势较弱。食品饮料2024年1-10月PE较2023年底回落19.9%，预计2024年净利增长13.6%，两者共同作用，年初至今板块市值下降9.0%。总量判断：消费偏...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-20 发布 | 3.5MB | 36 页
3金币华金证券：消费电子：Pico 4 Ultra国产供应链价值占比约六成，预计24年VR重回增长.pdf

投资要点Pico4UltraBOM（12+256G版）：国产供应链价值占比约6成，SoC等高价值量产品仍由海外厂商供给。根据WellsennXR数据，PICO4UItraMR一体机12+256G版的BOM成本约为430.64美元，综合成本450.64美元。（1）综合硬件成本按种类划分，SOC芯片高通晓龙XR2Gen2成本约为120美元，占比约26.63%，成本占比超四分之一；两块Fost-LCD屏幕成本约为84美元，占比约18.64%；摄像头模组成本约50美元，占比约11.10%；Pancake...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-20 发布 | 297.13KB | 5 页
5金币国海证券：台股电子月报：AI相关需求持续畅旺.pdf

投资要点:半导体：周期性复苏和AI需求共振当前全球半导体周期已过销售额低谷，同比增速也已转正。IC设计方面，联发科10月收入511亿元新台币，月增14.4%，年增19.4%，Q4剩余时间也将持续受益于天玑9400芯片的强劲增长。IC制造方面，随着3nm收入贡献攀升，以及AI对先进制程和先进封装需求延续，台积电10月营收月增24.8%，年增29.2%，创单月新高记录。台股成熟制程晶圆代工厂联电、世界先进、力积电下半年营运回温。IC封测方面，日月光10月营收月增1.5%，年增0.5%，创2022年1...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-20 发布 | 2.58MB | 11 页
5金币华源证券：传媒互联网行业周报：重视AI+应用细分领域进度，前置关注AR眼镜产品.pdf

投资要点：本周观点：Duolingo、Applovin、Shopify等海外公司业绩表现强劲，且强调AI+业务场景价值，建议重视AI+应用在细分领域进度，同时前置关注AR+AI眼镜产品。AI+AR应用方向：近期美国在线教育龙头DUOLINGO、APPLOVIN、SHOPIFY等公司股价持续突破，并且在交流中，部分公司也强调AI赋能下产品形态与用户体验的提升。国内方面，AI技术侧持续推进，并在部分领域增强AI+形态探索，字节跳动【即梦AI】正式全量上线两大视频模型，S2.0Pro（首帧一致，效果稳...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-19 发布 | 663.62KB | 18 页
5金币万联证券：2024年10月社零数据跟踪报告：10月社零总额同比+4.8%，增速环比回升.pdf

行业核心观点：2024年10月我国社会消费品零售总额45,396亿元，同比增长4.8%，较24年9月同比增速+1.6pcts，较23年同期增速-2.8pcts。其中，商品零售和餐饮收入分别同比+5.0%/+3.2%。①细分品类：10月份，限额以上单位16类商品中，4类商品（饮料类、石油及制品类、烟酒类、建筑类）为负增长，其余为正增长，其中化妆品类、家用电器类实现同比高增长；较9月增速来看，4类商品（粮油食品类、中西药品类、饮料类、石油及制品类）零售额同比增速回落，7类商品（日用品类、家用电器类、...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-19 发布 | 1.13MB | 11 页
5金币头豹研究院：咖啡豆的全球之旅：从种植到杯中的风味探索与市场分析头豹词条报告系列.pdf

摘要本文概述了咖啡豆行业的多个方面。中国咖啡豆种植正向精品化转型，云南成为主要产区，产量占全国98%以上。销售模式创新，电商与庄园模式推动市场多元化。消费需求增长，咖啡店扩张带动咖啡豆市场扩大。市场规模持续增长，预计未来几年将保持高复合增长率。行业变化受全球供需、价格及消费者需求等多重因素影响，特别是“庄园+文旅”模式将促进产业链延伸和多产业融合，助力咖啡产业未来发展。咖啡豆是咖啡树的果实种子，通过烘焙后可制成咖啡。咖啡豆由外果皮、果肉、黏液、羊皮纸（即内果皮）、银膜以及内部的种子组成。根据品种...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-19 发布 | 6.55MB | 18 页
8金币头豹研究院：企业竞争图谱：2024年半导体掩膜版头豹词条报告系列.pdf

摘要半导体掩膜版行业市场规模持续增长，受技术进步、需求增长及政策支持驱动。碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料推动行业发展，但原材料与设备依赖进口。技术壁垒高，涉及精密光学等多领域。行业国际化程度高，企业积极开拓国际市场。疫情曾短暂影响市场，但随后恢复增长。未来，政策支持与国产替代将推动市场规模进一步扩大，减少对进口依赖，增强中国在全球半导体产业链中的竞争力。常见的半导体材料有硅、锗等元素半导体，以及砷化镓、碳化硅、氮化镓等化合物半导体，其中碳化硅、氮化镓是第三代半导体的代表性材料。掩膜版在微电子生...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-19 发布 | 6.91MB | 27 页
8金币头豹研究院：2024年企业可持续发展行业研究报告：ESG引领企业迈向可持续发展（摘要版）.pdf

企业可持续发展旨在帮助企业实现长期的经济效益、社会价值和保护环境之间的平衡，确保企业在满足当前需求的同时，不损害未来时代可满足需求的能力。企业可持续发展可以按照不同的维度进行，ESG是当前的主流框架之一，该框架通常围绕着环境（Environment）、社会（Social）和治理（Governance）三个核心领域展开。通过践行ESG原则，企业能够提升其品牌价值，吸引负责任的投资，并为实现全球可持续发展目标作出积极贡献。此外，企业可持续发展路径还可根据行业特性、企业规模、地域特点等因素进行定制化设...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-19 发布 | 2.07MB | 20 页
5金币国联证券：房地产行业专题研究：政策效果显现，10月销售边际改善.pdf

行业事件国家统计局发布2024年1-10月份全国房地产市场基本情况报告。1-10月房地产商品房销售面积、销售金额、投资额、新开工面积、竣工面积分别为77930万平方米/76855亿元/86309亿元/61227万平方米/41995万平方米，同比变化分别为-15.8%/-20.9%/-10.3%/-22.6%/-23.9%。整体来看，销售面积、销售金额、竣工面积同比降幅均有所收窄。投资端：开发投资筑底震荡，竣工面积降幅收窄2024年1-10月累计全国房地产完成开发投资86309亿元，同比变化-10...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-19 发布 | 1.54MB | 11 页
5金币华安证券：基础化工行业周报：合成生物学周报：第二届合成生物智造与技术应用产业峰会圆满成功，昌进生物解码未来食品.pdf

主要观点：华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，生物经济万亿赛道呼之欲出。合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由58家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10月6...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-19 发布 | 965.88KB | 17 页
3金币华安证券：基础化工：醋酸正丙酯新产能投放，正丙醇需求价格双升.pdf

主要观点：事件描述据百川盈孚数据，2024年11月18日正丙醇市场均价为10900元/吨，单日上涨0.93%，周均价环比上涨10.66%，较9月均价8700元/吨上涨25.29%，较年初均价7400元/吨上涨45.95%。下游醋酸乙酯转产醋酸正丙酯产能投放，原料正丙醇供不应求正丙醇下游醋酸正丙酯新产能投放，供需缺口拉动正丙醇价格持续上涨。据百川盈孚，需求方面，2023年国内醋酸正丙酯有效产能56万吨/年；2024年截至11月新增名义产能15万吨/年，包括安徽瑞柏5万吨/年（年初投产）及山东金沂蒙...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-19 发布 | 303.45KB | 3 页
8金币海通国际：房地产行业：产能牛耳已执，价值重升可期.pdf

总结：投资建议A股：开发类：招商蛇口、保利发展、华发股份、万科A、建发股份、新城控股、华侨城A、金地集团地方平台：城建发展、天健集团、张江高科、首开股份、衢州发展H股：开发类：中国海外发展、华润置地、龙湖集团、越秀地产物业类：万物云、华润万象生活、中海物业、保利物业、越秀服务坚定强推大蓝筹！重点关注：“低估值+收并购预期”的优质标的。...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-19 发布 | 10.32MB | 43 页
8金币天风证券：专用设备行业深度研究：HBM：堆叠互联，方兴未艾.pdf

摘要HBM制造流程主要包括TSV、Bumping/Stacking和KGSD测试三个环节：3D堆叠方式允许芯片在垂直方向上连接，大大增加了单位面积内的存储密度和带宽，每一层通过硅通孔和微凸点互连技术与其他层连接，互联技术尤为重要。1）通孔：TSV系垂直堆叠核心工艺深孔刻蚀设备：深孔刻蚀是TSV的关键工艺，目前首选技术是基于Bosch工艺的干法刻蚀；铜填充设备：解决高深宽比微孔内的金属化问题，提高互联孔的可靠性，系整个TSV工艺里最核心、难度最大的工艺；CMP设备：TSV要求晶圆减薄至50μm甚至...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-19 发布 | 3.72MB | 37 页

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