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10月广义基建投资延续发力,关注低估值高股息央国企蓝筹24年1-10月地产开发投资/狭义基建/广义基建/制造业同比分别-10.3%/+4.3%/+9.4%/+9.3%,10月单月地产开发投资/狭义基建/广义基建/制造业同比分别-11.8%/+5.8%/+10%/+10%(增速环比-2.5/+3.6/-7.5/+0.3pct),10月广义基建投资延续发力,细分项中,能源、水利投资持续扩容,10月单月同比增速分别为19.6%、+44.6%,我们此前预计在拉动经济增长5%的现实需求下,四季度基建投资需增长9.7%左右,数据端进一步验证了我们此前的判断。化债方面,近期10万亿化债资金已经通过人大决议批准,我们认为资金到位后建筑企业报表仍有较大的改善空间,建议关注基建产业链相关标的,重点推荐区域高景气的弹性地方国企,以及分红意愿和能力有望提升的低估值蓝筹建筑央企。增量政策在路上,继续看好投资链景气度11月8日,财政部部长表示,化债政策体现了从侧重防风险向防风险、促发展并重转变。同时其表示,我国政府还有较大举债空间,根据中诚信国际研究院的统计,目前我国央地政府债务结构中,中央政府杠杆率低于地方政府...
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