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5金币华源证券：建筑材料行业周报：房地产税三箭齐发，回调才是赚“认知差”的机会.pdf

投资要点：房地产税收政策优化三箭齐发，覆盖范围好于预期，同时利好需求端和供给端，预计将加速供需格局重塑。11月13日，财政部、税务总局、住建部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策，较此前市场预期的取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政，范围更广，进一步覆盖了契税。边际影响主要包括：1）契税：购买≤140平首套减按1%/二套1%的税率征收契税（新政前，购买≤90平按首套1%/二套1%；其中一线城市首套1%/二套3%）；...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 2.09MB | 15 页
3金币华福证券：机械设备：三澳核电项目1号机组冷试成功，美国公布2050年前核电增至三倍的计划.pdf

投资要点：中广核浙江三澳核电项目1号机组冷试圆满成功2024年11月13日16时18分，中广核浙江三澳核电项目1号机组冷态性能试验圆满完成，机组一回路压力边界完整、密封良好，标志着核电机组由安装阶段全面转入调试阶段。冷试即冷态性能试验，是核电站工程建设的重要里程碑节点之一。通过对一回路反应堆冷却剂系统和相关辅助系统的功能试验及高压边界的打压试验，验证核电厂一回路管道焊缝、设备及其相连系统的高压部分等压力边界的完整性和密封性。美国政府正解决阻碍核能发展的问题，计划2050年前核电增至三倍拜登政府正...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 326.33KB | 2 页
3金币华福证券：人工智能应用创新成果发布会举办，华为加速推进具身智能.pdf

投资要点：人工智能应用创新成果发布会成功举行，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心启动运营作为第二十六届高交会宝安区重要配套活动，11月15日，前海与宝安联合举办“AI向未来”人工智能应用创新成果发布会，会上宣布华为（深圳）全球具身智能产业创新中心将启动运营。去年3月，在华为中国合作伙伴大会上，前海、宝安、华为举行华为（深圳）全球具身智能产业创新中心合作签约仪式。今年9月，三方在上海举行创新中心启动仪式。如今，该中心进入运营。不到一年的时间，人工智能细分领域在宝安落地提速。与优选伙伴签约，华为加...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 315.9KB | 2 页
3金币华福证券：农林牧渔24Q3持仓分析：板块配置比例下行，种植、宠食获加仓.pdf

投资要点：24Q3农业重仓比例下降，略低于行业标配水平。24Q3内地公募基金重仓股中农业板块总市值为382.08亿元，环比下降8.98%，重仓农业板块市值占比为1.21%，环比下降0.37pct。公募基金农业超配比例下降，2024Q3超配比例为-0.03PCT，略低于行业标配水平。从行业排名来看，24Q3农林牧渔板块持仓占比在申万31个一级行业当中排名第20位。从子行业来看，养殖业配置下降，种植业、宠食持仓增长明显。进入三季度以来，猪价高位回调，叠加行业能繁母猪存栏回升，市场对未来周期上行趋势预...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 1.55MB | 7 页
5金币华福证券：生猪养殖行业季报总结：业绩高增，看好养殖盈利持续性.pdf

投资要点：供给缩量持续兑现，2024Q3猪价涨至高位。随产能去化传导，生猪供给逐步收缩，2024Q3全国生猪出栏量15635万头，环比-7.70%，同比-3.34%。2024Q3猪价加速上涨，8月生猪月均价涨至20.35元/公斤，月环比+7.43%，9月规模企业出栏环比增量，叠加散户和二育群体积极出栏，猪价9月回落至18.98元/公斤，但仍处于景气区间。业绩表现亮眼，股东回报提升。1）2024Q3生猪板块营收环比增长明显。2024Q1-3，19家上市猪企实现营收3648.01亿元，同比-5.71...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 4.56MB | 14 页
5金币中泰证券：美妆双十一总结：平台之争，品牌之争，谁主沉浮.pdf

报告摘要平台之变：从流量困局，逐步走向供给侧生态环境优化。23-24年对于电商平台而言，挑战颇多。2018年至今直播电商的兴起、引发了全新的流量热潮。然而随着直播流量红利浪潮的褪去，货架、内容、社交流量三足鼎立，竞争愈发激烈带来了平台、商家获客成本的提升。过去两年平台在低价的流量倾斜策略下，并未取得预期更好的GMV增长，平台开始重估低价的负面效应。今年年初到下半年以来，天猫、抖音等相继将流量机制转为GMV导向，在此之下，供给侧的优化或许成为平台加强网络效应的重要抓手，平台-商家之间的权力天平或逐...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 1.16MB | 10 页
5金币天风证券：调味发酵品行业深度研究：Q3收入增长环比提速，成本下行逻辑持续演绎.pdf

Q3收入稳增长，利润增速高于收入增速业绩：Q3收入增长环比提速，利润增速高于收入增速。调味品行业24Q3营收和归母净利润分别为164.15/25.78亿元，分别同比增长9.55%/15.25%，增速较23Q3同+3.34/+9.44pct，其中24Q3营收增速环比提升4.85pct。费用：24Q3费投收缩，竞争态势有所收敛。2024Q3调味品行业销售费用率/管理费用率/财务费用率分别为7.77%/3.55%/-0.40%，同比-0.15/-0.23/+0.47pct。24Q3销售费用率同比/环比...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 2.08MB | 19 页
8金币天风证券：金属与材料24Q3总结：资源端铜价下跌、材料端季节性调整致盈利回落.pdf

摘要24Q3有色金属板块整体情况：资源端铜价下跌、材料端季节性调整致盈利回落，但板块整体利润仍处于近年较高水平。指数表现方面，24Q3涨幅为10.8%，弱于同区间沪深300指数。Q3前期，美国衰退预期升温，叠加大选局势尚未明朗，宏观因素主导下有色板块持续回落，直至9月下旬，美联储首次降息50BP落地，而9月24日国新办联合新闻发布会之后，有色板块短期内集中拉升，前期超跌的能源金属、金属新材料迅速迎来估值修复。由于有色前期主流标的股价位置相对于其他板块相对较高，股价不在底部，且商品价格相对高频透明...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 2.53MB | 43 页
5金币国金证券：大宗&贵金属周报：出口退税取消不改中长期出口优势.pdf

本周(11.11-11.15)A股上涨，沪深300指数跌3.29%，有色金属跌5.71%。鑫铂股份、国城矿业、西藏珠峰涨幅领先。铜：本周LME铜价-4.90%至8971美元/吨，沪铜价-4.20%至7.39万元/吨。全球铜去库2.54万吨至57.99万吨，其中LME+COMEX去库0.02万吨至35.28万吨，国内社库+保税区去库2.53万吨至22.71万吨。本周铜价显著下跌，主因对特朗普后续政策预期及鲍威尔发言影响降息预期，美元指数强势。供应端，厄瓜多尔限电对米拉多铜矿产量影响约0.5万吨，智...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 2.39MB | 15 页
5金币国金证券：稀土＆小金属周报：锑品纳入两用物项，缅甸新征资源费抬升稀土成本曲线.pdf

本周（11.11-11.15）沪深300指数下降3.93%，其中有色指数下降5.92%。个股层面，本周华阳新材、东方锆业涨幅较大，分别上涨5.22%、4.76%；英洛华、正海磁材跌幅较大，分别下跌19.75%、14.34%。稀土：氧化镨钕本周价格为41.98万元/吨，环比下降0.85%。氧化镝本周价格165.0万元/吨，环比下降2.37%；毛坯烧结钕铁硼H35本周价格17.95万元/吨，环比下降2.18%。本周价格有所回调；由于缅甸矿供应预期出现反复，原定于11月5日开放的缅甸口岸情况再次出现变...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 1.65MB | 14 页
8金币华福证券：轻工制造：10月家居鞋服社零改善，金属包装整合推进.pdf

投资要点：【周观点】10月家具、体育文娱用品、鞋服社零增速表现较好，地产竣工和销售均环比显著改善，关注家居、纺服、文具龙头需求回暖；奥瑞金11月11日公告收购中粮包装获国家发改委备案，关注行业整合预期；百亚双十一战报亮眼，持续公司看好产品升级、渠道扩张带来的高成长性。【周研究】本周外发报告《永艺股份（603600.SH）首次覆盖：α势能凸显，期待新渠道、新客户持续放量》。公司作为我国办公椅行业领军企业，海外新客户、新渠道、新项目驱动有望延续，同时内销积极发力自有品牌，首次覆盖，给予“买入”评级。...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 5.17MB | 20 页
5金币国信证券：光伏产业链周评（11月第3周）：中国电建启动51GW组件集采，部分光伏产品出口退税率下降至9%.pdf

摘要及投资建议【产业链价格】主链方面，N型硅片及电池价格持续走弱。近两周，P型方面，硅料，182硅片、电池片和双玻组件价格环比持平。N型方面，硅料、高效TOPCon双玻组件价格环比持平，182硅片价格下跌0.01元/片（0.010元/W）至1.02元/片（0.137元/W），高效TOPCon电池片价格下跌0.01元/W至0.27元/W。数据详见P6表1。本周N型硅料单W毛利约-0.007元，硅片+电池+组件一体化单W毛利约-0.114元；P型硅料单W毛利约-0.016元，硅片+电池+组件一体化单...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 3.31MB | 18 页
8金币国信证券：风电/电网产业链周评（11月第3周）：海上风电招标逐步释放，重视2025年行业需求反转.pdf

摘要及投资建议【风电】2024年至今，全国风机累计公开招标容量94.0GW（+57%），其中陆上风机公开招标容量86.8GW（+65%），海上风机公开招标容量7.2GW（+3%）。2024年陆上风机（不含塔筒）平均中标价格为1,339元/kW。根据中国风电新闻网的统计，2024年1-10月我国12家风电整机制造商合计中标规模126.20GW（国内项目，不含框架招标），其中中标规模前三的企业是金风科技（24.4GW）、运达股份（19.6GW）以及远景能源（18.2GW）。2024年前三季度陆风招标...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 5.41MB | 28 页
3金币开源证券：行业点评报告：10月社零同比+4.8%，多重因素助力消费显著回暖.pdf

10月社零同比+4.8%超Wind一致预期，政策预期改善，消费潜力待释放国家统计局发布社会消费品零售总额（下简称“社零”）数据：2024年1-10月我国社零总额为398960亿元（同比+3.5%，下同），其中10月社零总额为45396亿元，（+4.8%，高于Wind一致预期+3.9%）、除汽车以外的社零总额同比+4.9%；此外10月社零增速环比+1.6pct，较9月显著回暖。分地域看，1-10月城镇/乡村社零同比分别+3.4%/+4.4%。整体看，10月社零数据在国庆假期、双十一大促以及国家促消...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 494.35KB | 3 页
8金币东吴证券：原油周报：国内外成品油价格下跌，国际油价下跌.pdf

投资要点【美国原油】1）原油价格：本周Brent/WTI原油期货周均价分别71.9/68.1美元/桶，较上周分别-3.1/-3.5美元/桶。2）原油库存：美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.2/4.3/3.9/0.3亿桶，环比+266/+209/+57/-69万桶。3）原油产量：美国原油产量为1340万桶/天，环比-10万桶/天。美国活跃原油钻机本周478台，环比-1台。美国活跃压裂车队本周222部，环比-5部。4）原油需求：美国炼厂原油加工量为1651万桶/天，环比...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 3.49MB | 56 页
5金币华福证券：食品饮料行业定期报告：短期预期博弈或有扰动，长期向好趋势明晰.pdf

投资要点：【白酒】短期内白酒板块的量价压力仍在，基本面边际变化不大，整体需求平淡已在市场预期之内，预计Q4及开门红压力仍在，25年报表端或以调整为主，且明年酒企若以价换量仍有层层踩踏的风险，但三季度报表端集体进行压力释放为本轮调整期拐点可期的积极信号。考虑到板块仓位回落幅度及时长相对充分，股价或先于基本面磨底，若后续财政政策超预期，白酒作为顺周期板块有望加速估值修复。建议关注茅台、五粮液、老窖、古井、汾酒、舍得酒业、水井坊。【啤酒】重点推荐高端化核心标的青岛啤酒、提效改革叠加大单品逻辑的燕京啤酒...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 989.13KB | 12 页
5金币平安证券：电子行业：24Q3全球AIPC出货高增，智能手机平均售价逐年提升.pdf

核心摘要行业要闻及简评：1）根据Canalys数据，2024年第三季度全球AIPC出货量达1330万台，环比增长49%，占PC总出货量20%。2）受益于智能手机市场增长超预期，以及华南市场保持较高备货需求，2024年第三季度全球智能手机面板出货量延续增长态势，根据群智咨询数据，24Q3全球智能手机面板出货量达5.6亿片，同比+7.6%，2024年前三季度累计出货达16.2亿片。3）根据Counterpoint数据，得益于5G智能手机渗透率提升以及高端智能手机需求向好，预计2024年全球智能手机的...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 824.78KB | 12 页
5金币华源证券：有色金属大宗金属周报（2024/11/11/-2024/11/15）：铜铝材出口退税取消，内盘铜铝价格承压.pdf

投资要点：贵金属板块：美联储12月降息预期下降，美元强势，金价大幅回调。伦敦现货黄金下跌4.43%、上期所黄金下跌3.60%、沪金持仓量上涨0.02%，伦敦现货白银下跌2.82%、上期所白银下跌2.18%、沪银持仓量下跌3.50%，钯金下跌6.12%，铂金下跌4.36%。本周金价大幅回调，一度跌破2550美元/盎司，从最高点2790回落近8%。我们认为回调原因主要包括：1）特朗普当选后计划削减政府开支：特朗普当选后，创建由马斯克领导的政府外部运作的“政府效率部”，削减2万亿美元的政府开支，以精简...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 1.61MB | 17 页
8金币华福证券：煤炭行业定期报告：供暖范围扩大叠加寒潮，动力煤价有望反弹.pdf

投资要点：动力煤截至2024年11月15日，秦港5500K动力末煤平仓价837元/吨，周环比下跌10元/吨，周跌幅1.2%。陕蒙产地价格上涨，晋陕蒙三省煤矿开工率为84.2%，环比+0.7pct。需求方面，随着供暖范围扩大以及潜在寒潮来临，需求或将企稳回升，预计港口价格将跟随产地企稳反弹；非电方面，甲醇与尿素开工率均处于历史同期偏高水平，截至11月14日，甲醇开工率为88.8%，周环比-1.5pct，年同比+7.7pct；截至11月13日，尿素开工率为82.1%，周环比-1.1pct，年同比+1...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 4.61MB | 20 页
5金币华福证券：房地产行业定期报告：专项债收购存量闲置土地推进，城中村改造提速扩容.pdf

周度观点：自然资源部：推进专项债收购存量闲置土地11月11日，自然资源部发布《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》，主要明确如下要求：（1）收购范围：优先收回收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地、破产拍卖程序的土地等。（2）价格标准和程序：由土地储备机构委托经备案的土地估价机构估价，报人民政府批准确认。（3）收回后再供应：收回收购的土地原则上当年不再供应用于房地产开发。若确有需求，供应面积不得超过当年收回收购房地产用地总面积的50%。我们认为，专项债...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 3.99MB | 14 页

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