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8金币东莞证券：有色金属行业2025年上半年投资策略：黄金压舱铸辉煌，铜铝稀金映日长.pdf

贵金属：再通胀交易与避险情绪共同催化，中长期金价有望企稳回升。目前，“特朗普交易”改变黄金定价逻辑，美联储货币政策的作用空间或有缩窄。短期，部分因不确定性带来的避险资金从黄金板块撤出，叠加特朗普胜选后美元强势的预期，美元指数、美债收益率双双上涨，金价在短期预计承压。中长期看，美国经济增长带来的再通胀交易或推动黄金保值增值，同时特朗普政府带来的宏观不确定性将再度提升金价的避险属性。铝：政策刺激与基本面齐演绎，铝市需求稳步增长。铝材凭借着轻质、高强、耐腐蚀、散热强等优异性能，在交通运输、航空航天、能...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-18 发布 | 3.76MB | 45 页
5金币东莞证券：锂电池产业链双周报：锂电下游需求保持旺盛.pdf

投资要点：行情回顾：截至2024年11月15日，锂电池指数近两周上涨7.74%，跑赢沪深300指数5.71个百分点；锂电池指数本月至今累计上涨7.17%，跑赢沪深300指数5.17个百分点；锂电池指数年初至今上涨44.44%，跑赢沪深300指数28.76个百分点。锂电池产业链本周价格变动：锂盐：截至2024年11月15日，电池级碳酸锂均价7.96万元/吨，近两周上涨8.01%；氢氧化锂(LiOH56.5%)报价7.53万元/吨，近两周上涨0.67%。正极材料：磷酸铁锂报价3.43万元/吨，近两周...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-18 发布 | 608.77KB | 13 页
5金币信达证券：传媒行业专题：AI应用到底在涨什么？.pdf

AI仍然是科技领域的最强叙事之一，我们认为未来应重视以应用为主的投资机会。从产业发展逻辑来说，1）AI模型及应用都在加速落地，而硬件公司有望加速这种趋势，应用的涌现反过来有望为硬件带来新的需求；2）随着B卡部署、推理优化、模型优化，推理成本有望大幅降低，各种形式的AI应用涌现有望逐渐具备条件；3）AI应用的商业模式已得到认证，收入覆盖tokencost是产业愿意尝试投入的前提，也是AI应用繁荣的前提条件。这一波AI应用行情主要是由于AppLovin为代表的美股软件股业绩超预期触发的。AppLov...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-18 发布 | 822.37KB | 12 页
8金币国海证券：工业金属框架系列（一）：有色行业深度研究：铝：面向未来的金属.pdf

原料端不是电解铝生产瓶颈，中国进口集中度提高增加价格波动性。全球铝土矿储量丰富，但分布集中，主要分布在几内亚、越南、澳大利亚、巴西等国家，2023年合计占全球铝土矿储量的65%。其中几内亚以高品位、大规模的铝土矿资源而闻名，是近几年全球铝土矿产量增量的主要来源。据ResearchandMarkets预计，2023-2030年全球铝土矿产量年均复合增速为1.1%，铝土矿增量贡献看几内亚、澳大利亚和印尼，未来印尼或重新放开铝土矿出口禁令。中国是全球氧化铝产量的重要贡献国，但2023年铝土矿和氧化铝储...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-18 发布 | 17.98MB | 42 页
3金币东莞证券：电子行业双周报：余承东确认：华为Mate 70将在11月26日发布.pdf

投资要点：行情回顾及估值：申万电子板块近2周（11/04-11/15）累计上涨4.83%，跑赢沪深300指数2.80个百分点，在申万行业中排名第3名；板块11月累计上涨0.15%，跑输沪深300指数1.85个百分点，在申万行业中排名第19名；板块今年累计上涨19.13%，跑赢沪深300指数3.46个百分点，在申万行业中排名第5名。估值方面，截至11月15日，SW电子板块PETTM（剔除负值）为45.87倍，处于近5年93.31%分位、近10年72.16%分位。产业新闻：（1）华为常务董事、终端B...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-18 发布 | 606.73KB | 8 页
5金币开源证券：传媒行业周报：关注AI眼镜、Agent发布，布局AI社交陪伴等应用行业周报.pdf

大模型厂商频频发力AI眼镜及Agent，继续关注AI社交陪伴等AI应用11月12日，百度在2024智能大会上正式发布首款搭载中文大模型的“小度AI眼镜”，具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能；11月18日，国内头部AR眼镜开发商Rokid将举办2024合作伙伴暨新品发布会，AI功能与AR眼镜的结合值得期待；此前Meta联合雷朋推出的MetaRay-Ban智能眼镜，基于时尚的设计、轻便舒适的体验叠加Meta大模型支持下的AI互动功能，火热出圈。11月15日，腾讯官宣推出A...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-18 发布 | 2.22MB | 18 页
3金币东吴证券：商贸零售行业跟踪周报：双十一大促表现突出，国货美妆龙头地位稳固.pdf

投资要点各平台2024年双十一活动相较2023年同期有所拉长，平台竞争激烈。2024年双十一各大平台均通过提前抢跑&拉长活动周期等方式，锁定消费者，刺激大促消费。从玩法上看，天猫恢复预售（24年618取消预售），丰富大促玩法，京东、抖音、快手取消预售。从促销力度上看，天猫满减折扣力度（满300-50）和去年基本相当，京东、抖音折扣力度有所加大、更加灵活。24年双十一整体表现较好，直播电商增速超综合电商。根据星图数据统计，双十一全网全品类产品总销售额为14418亿元，同比增长26.6%，其中综合电...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-18 发布 | 864.26KB | 9 页
8金币国海证券：基础化工行业周报：丁辛醇价格上涨，赛轮股东拟增持.pdf

投资要点:2024年11月14日，国海化工景气指数为95.73，较11月7日下降0.41。投资建议：化工长周期景气向上我们认为，当前全球化工行业景气度底部震荡，欧洲化工装置全球成本最高，由于成本费用继续上升以及设备寿命到期，欧洲化工产能有加速退出的迹象；而国内新增产能增量逐渐达峰，未来资本支出有望下行；需求端，我们预计国内需求有望持续回升。中国优势企业的成本和效率优势已经非常稳固，且仍在持续扩张产能，中国优势企业已经进入了市占率提升阶段，产能的扩张对业绩的拉动确定性相对较强，龙头企业已经进入了业...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-18 发布 | 15.84MB | 61 页
8金币东吴证券：电力设备行业跟踪周报：锂电淡季不淡开启新周期、光伏静待供给侧改革深化.pdf

投资要点电气设备7563下跌2.66%，表现强于大盘。（本周，11月11日-11月15日，下同），锂电池跌0.06%，新能源汽车跌2.68%，电气设备跌2.66%，光伏跌5.03%，风电跌7.71%，核电跌5.23%，发电设备跌10.98%。涨幅前五为神力股份、天奈科技、利元亨、科恒股份、先导智能；跌幅前五为上海电气、力帆股份、南都电源、电投产融、经纬辉开。行业层面：储能：天津市工业和信息化局：顶峰发电最高价差0.39元/kWh，天津独立储能市场交易方案发布。国家能源局：规范电力市场交易行为，推...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 3.71MB | 43 页
8金币中航证券：军工行业周报：再谈军工上市公司市值管理.pdf

报告摘要核心观点一、军工行情的节奏本周,军工板块出现一定调整,国防军工(申万)指数(-8.79%)在31个行业中排名倒数第二。周成交量3891.28亿元,虽然环比下降14.81%,但依旧维持在历史较高水平。上周我们已提示,整体节奏上,我们认为,军工板块在中长期或仍将维持“进二退一”的态势,内部也将呈现出轮动与分化,短期急涨的子领域和个股或有波动风险,军工行业融资余额处于历史高位,也是造成波动的潜在因素。我们对军工行情的节奏判断如下:1填洼地:前期超跌、悲观预期充分体现的领域,如军工电子、军工材料...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 10.72MB | 41 页
3金币东莞证券：医药生物行业双周报：医保基金预付制度出台.pdf

投资要点：SW医药生物行业跑输同期沪深300指数。2024年11月4日-2024年11月17日，SW医药生物行业上涨1.62%，跑赢同期沪深300指数约0.41个百分点。SW医药生物行业三级细分板块中，多数细分板块均录得正收益，其中医院和医药流通板块涨幅居前，分别上涨10.29%和7.43%；线下药店板块跌幅居前，下跌0.06%。行业新闻。近日，国家医保局办公室、财政部办公厅印发了《关于做好医保基金预付工作的通知》，《通知》坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，抓住重点，主动作为...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 921.91KB | 8 页
5金币东莞证券：消费者服务行业双周报：公共节假日假期增加两天，有望释放消费潜力.pdf

投资要点：行情回顾：2024年11月4日-11月15日，中信消费者服务行业指数整体上涨3.87%，涨跌幅在所有中信一级行业指数中居第八位，跑赢同期沪深300指数约1.85个百分点。行业细分板块中，综合服务、旅游休闲、酒店餐饮、教育板块涨跌幅分别为5.40%、2.25%、2.81%、6.87%。细分板块均上涨，综合服务及教育板块涨幅领先。行业取得正收益的上市公司有32家，涨幅前五分别是大连圣亚、凯文教育、ST东时、视源股份、长白山，分别上升31.35%、20.73%、20.00%、19.93%、1...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 885.68KB | 10 页
5金币东莞证券：基础化工行业双周报：大规模化债将增强地方稳投资、促消费能力.pdf

投资要点：行情回顾：截至2024年11月15日，中信基础化工行业近两周上涨3.19%，跑赢沪深300指数1.16个百分点，在中信30个行业中排名第11；中信基础化工行业月初以来上涨1.87%，跑输沪深300指数0.13个百分点，在中信30个行业中排名第11；中信基础化工行业年初至今上涨1.08%，跑输沪深300指数14.59个百分点，在中信30个行业中排名第22。化工产品涨跌幅：重点监控的化工产品中，最近一周价格涨幅前五的产品是叶酸（+19.32%）、醋酸正丙酯（+9.08%）、二氯甲烷（+7....

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 389.83KB | 13 页
5金币东莞证券：汽车行业双周报：智能化推动车市发展，低空经济开拓新市场.pdf

投资要点：申万汽车行业指数涨跌幅：截至2024年11月15日，申万汽车板块近两周上涨4.65%，跑赢沪深300指数2.62个百分点；从11月初至今上涨2.61%，跑赢沪深300指数0.61个百分点；从2024年初至今上涨16.57%，跑赢沪深300指数0.90个百分点。近两周申万汽车行业子板块涨跌不一，其中乘用车板块上涨7.27%，汽车服务板块上涨6.74%，汽车零部件板块上涨3.96%，商用车板块上涨3.31%，摩托车及其他板块下跌2.06%。行业数据跟踪：整车产销方面，我国10月汽车产销分别...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 770.69KB | 14 页
5金币东莞证券：煤炭行业双周报：煤价短期承压，密切关注宏观政策落地力度.pdf

投资要点：行情回顾：截至2024年11月15日，申万煤炭行业近两周下跌1.57%，跑输沪深300指数3.59个百分点，在申万31个行业中排名第26；申万煤炭行业月初以来下跌0.24%，跑输沪深300指数2.24个百分点，在申万31个行业中排名第21；申万煤炭行业年初至今上涨3.99%，跑输沪深300指数11.68个百分点，在申万31个行业中排名第19。分板块来看，截至2024年11月15日，动力煤板块下跌3.09%，焦煤板块上涨2.71%，焦炭板块下跌2.82%。个股方面，在最近两周涨幅靠前的个...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 1.43MB | 13 页
5金币东莞证券：通信行业双周报：我国数字化转型支出五年复合增长率高于全球整体增速.pdf

投资要点：通信行业指数近两周涨跌幅：申万通信板块近2周（11/04-11/17）累计上涨4.54%，跑赢沪深300指数2.52个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第5位；申万通信板块11月累计上涨1.08%，跑输沪深300指数0.92个百分点；申万通信板块今年累计上涨27.15%，跑赢沪深300指数11.48个百分点。通信行业二级子板块近两周涨跌幅：除电信运营商板块尚未纳入统计外，申万通信板块的6个三级子板块近2周（11/04-11/17）整体上涨，涨幅从高到低依次为：SW其他通信设备（+1...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 685.98KB | 11 页
8金币东吴证券：汽车周观点：第一周交强险同比+23.1%，继续看好汽车板块！.pdf

本周复盘总结：十一月第一周交强险符合预期（同环比+23.1%/-10.9%）。本周SW汽车指数-2.5%，细分板块涨跌幅排序：SW乘用车(0.7%)>SW商用载客车(-1.3%)>SW汽车(-2.5%)>SW汽车零部件(-3.5%)>SW商用载货车(-3.7%)>SW摩托车及其他(-8.7%)。本周已覆盖标的上汽集团、爱玛科技、旭升集团、雅迪控股、瑞玛精密涨幅较（全板块最新周观点好。行业大事：1）广州车展符合预期（全面电动化/智能化）；2）零跑三季报超预期；3吉利汽车三季报符合预期，极氪控股领克...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 1.52MB | 27 页
5金币开源证券：REITs行业周报：多部门提出支持养老REITs发行，保障房REITs表现持续优异.pdf

多部门提出支持养老REITs发行，保障房REITs表现持续优异2024年第46周，我们跟踪的中证REITs（收盘）指数为773.99，环比上涨0.2%；中证REITs全收益指数936.33，环比上涨0.39%。本周REITs市场交易规模成交量达6.22亿份，同比增长100.65%；成交额达25.32亿元，同比增长103.37%；区间换手率4.02%，同比增长25.63%。本周保障房、环保、高速公路、产业园区、仓储物流、能源、消费类REITs一周涨跌幅分别为+1.67%、-0.15%、+0.48%...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 1.77MB | 16 页
5金币华源证券：交通运输行业周报（2024年11月11日-11月17日）：10月快递行业量增24%，油散旺季预计延后启动.pdf

投资要点：一、行业动态跟踪航运船舶1）出口退税重大调整，部分退税直接取消，部分降幅超30%：11月15日，财政部、国家税务总局联合发布《关于调整出口退税政策的公告》，据最新公告，铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品的出口退税直接取消；部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%，降幅超过三成。出口退税的取消或对短期出口货量有一定刺激。2）11月16日上海出口集装箱运价指数报2252，环比下降3.4%：SCFI综合运价指数上周环比下跌3.4%，至2252...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 1.84MB | 14 页
5金币华福证券：电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪，光伏出口退税政策引导价格复苏，亿航固态电池获重大突破.pdf

投资要点：电动交通板块核心观点：亿航搭载固态电池续航大幅提升，华为公开硅基负极专利。1）固态电池：华为再公开硅基负极专利；2）亿航固态电池飞行测试续航大幅提升；3）1-10月电池累计产量同比+38%，卫蓝累计装车2.68GWh。光伏板块核心观点：财政部税务总局调降光伏等产品出口退税，硅片电池片供应短期紧张。财政部、税务总局11月15日发布《关于调整出口退税政策的公告》，光伏等产品的出口退税率由13%下调至9%，这一政策将自半个月之后的2024年12月1日起实施。我们认为，这是去产能的一个有力举措...

内容提供方：匿名用户 | 2024-11-17 发布 | 1.42MB | 17 页

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